中长期美股投资:基本面与技术面集成交易

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培训内容

 

本课程侧重点在基本面分析和中长期投资部分,不会详细展开讲解与技术分析及期权相关的内容。有需要的学员请先参加《美股交易系统决策班》以及《期权基础实战班》课程。

 

企业基本面决定股价中长期走势。投资者必须能定性理解企业发生的各项重大事件、以及每次财报等对股价的影响。在长期持股过程中,股价不可避免会产生各种级别的回撤和洗盘,企业也会面临各种系统性和非系统性风险,如何利用各种对冲工具构建合理策略以保护正股、防范风险也是长线投资者绕不开的课题。

 

本课程将紧密结合市场及时走向,通过集中授课和实时案例分析录像等,完整跟踪中长线投资从行业分析、标的筛选、大盘和个股趋势研判、建仓时机和方式、基本面跟踪、财报解读、财报前风险对冲策略、财报前后的交易处理、企业基本面事件等全过程。

 

以往各期课程涵盖的行业分析包括:航运、太阳能、社交、大麻等。横跨牛市行情和COVID-19熊市行情的实时处理全过程等。

 

培训对象

 

 

a.股市新人:通过系统学习快速建立自己的知识体系;

b.有一些操作经验但是盈利不稳定的个体投资者:通过系统讲解,将离散的知识和经验系统化,逐步建立适合自己的交易系统,达到稳定盈利的目的;

c.专业机构偏重于基本面分析的人员:通过系统学习技术面分析知识完善自己的知识结构;

d.其他希望建立自己独立交易系统的日内交易员或波段交易员。

 

培训目标

 

中长期投资涉及较长时间窗口,正确把握和理解企业基本面是直接决定投资成败的关键。此外,充分利用各种技术面分析方法,选找最佳入场时机也是必不可少的技能。

 

本课程将系统介绍基本面分析所必需的基础知识、经济周期及板块轮动的概念、行业相对强弱比较的方法、基本面条件选股的原则、投资组合的构建原理、企业财报的解读方法、财报前后的价格行为、企业重大事件前对冲策略等,使学员通过对基本面进行定性分析,以最少的时间把握企业重大基本面事件对股价走势的影响。并结合具体分析实例构建适合自己的基本面分析和技术分析相集成的交易系统,制订相应风险控制策略,从而实现长期稳定盈利。

 

培训方式和时间

 

培训采取学员课前预习(4个预习录像)、网络集中授课(6次)、实时案例分析录像(4次)、课堂集中答疑、课后邮件答疑等多种形式进行,以达到最好培训效果。每次课都会现场同步录像供学员课后复习。

 

网络集中授课:共4周,每次90分钟。 老师授课时间约为90分钟,学生提问时间不限。

 

案例分析录像:共4次,每次20分钟左右。根据大盘和股票实际走向提供及时案例分析视频,涵盖从建仓到对冲策略制订到财报解读等全部环节。 使学员能结合实际操作进行学习,以达到快速提高的目的。

视频授课采用webinar视频会议的平台:http://www.gotomeeting.com 第一次上课前,我们会通过邮件详细指导如何参加视频会议,非常简单,不用安装任何软件或者应用,无需担心任何技术障碍。

 

Notes: 所有上课均全程录像,学员不用担心错过,我们每次上完课会通过邮件发送录像链接。

 

答疑:培训期间邮件自由提问,老师会在3天内回复。

 

教学计划

 

由于基本面涉及内容较为广泛,课程授课时间有限,加上学员间水平差异很大,为达到最好的教学效果,本课程内容设置了自我选读和教学讲解两个环节。自我选读部分上课之前以预习录像形式提供,学员可以自己研修,上课时重点讲解实际操作部分(重点讲解部分)。

 

第一部分: 相对估值交易

 

自我选读部分:基本面分析基本概念

此部分将主要介绍一些易于理解的常用宏观经济指标、基本企业财务指标、行业关键基本面指标、以及美国股票市场结构等基础概念和知识,为后面的课程作准备。

 

重点讲解部分:相对估值交易策略

授课重点主要集中在以上指标对股票价格的影响。分析师评级/做空报告/厘定目标价的启示,常用相对估值指标如P/S,P/B,P/E等适用的主要行业和情形,以及交易时应采取的应对策略等。

 

第二部分:财报解读及交易技术

 

自我选读部分:基本面事件驱动交易

此部分通过实际案例介绍一些重大企业事件,如IPO,增加派息、拆股、并股、股票回购、管理层变动、法律事件、再融资、破产重组、资产剥离等对股票价格的影响。

 

重点讲解部分:财报解读及交易技术

授课重点将集中在财报的解读、财报对股价的影响、财报公布前后股票价格行为,以及可以采取的技术应对交易策略如Anchor Bar,专业缺口/散户缺口等。

重大企业事件前常用对冲方法,包括Protected Put, Covered Call及Collar等常见策略的具体应用。

 

第三部分:板块跟踪及相对强弱分析

本次课主要介绍不同经济周期下各行业的股价表现特点、板块表现跟踪工具、板块相对强弱比较以及如何寻找行业龙头股等。

 

第四部分: 基本面与技术面集成的交易系统

 

自我选读部分:案例分析选读

此部分通过具体实例剖析自下而上的行业基本面分析方法,以及通过技术面分析寻找行业拐点出现时的选股方法。包括:行业和股票选择的基本原则、利用基本面分析寻找行业拐点、利用技术分析判断中长期趋势、选择强势个股、结合动能型股票和价值型股票组建稳定的投资组合、以及买入卖出策略和仓位动态管理的方法等。

 

重点讲解部分:基本面与技术面集成系统

本次课重点介绍如何在选股系统中添加基本面选股条件,并结合技术分析方法建立自己交易系统的全过程。 内容包括:根据基本面条件筛选适合中长期投资的板块和个股,利用各种技术分析方法选择中长期趋势有利的投资标的,并据此构建投资组合。针对具体个股预估中长期正常回撤需要承担的风险,以及进出场原则和仓位管理方法等。

 

第五部分: 中长期投资成功要素

重点讲解部分:

中长线投资选股策略:设定合适选股范围;基本面选股条件;中长期投资交易技术及趋势判断;中长期入场时机的把握;中长期投资建仓方法等。

中长线投资合理预期目标设定;投资风格的选择;个股回撤幅度测量及风险控制原则;利润管理技术,以及资金管理策略等。

 

主讲老师

 

新浪微博@船老大美股日志,Anthony Tong ,特许金融分析师(CFA),新浪美股专栏作者。曾担任过新浪美股《专家坐堂》栏目主持专家、腾讯财经《华尔街夜行》栏目连线嘉宾、富图证券《牛牛美股直播》栏目主持人等。现为加拿大中文广播电台FM889《乐活财经》连线嘉宾。

Tong先生具有多年外企客户服务、用户培训、项目管理、商务开发以及企业管理经验。先后完成了加拿大证券学院股票CSC、金融衍生品以及美国特许金融分析师学院CFA相关科目的学习。拥有系统的金融投资理论知识和丰富的实践经验。熟悉各项财会准则和美加市场监管相关法令。拥有丰富的美加股票、债券、金融衍生品和商品投资经验。擅长企业基本面分析和股票技术分析。投资策略以行业分析和板块轮动为主。

 

付款信息

 

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4、我们收到付款后会让您签一份课程协议,作为正式成为毕肯证券学院《中长期美股投资班》的确认手续。

 

 

 

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