中长线美股投资:基本面与技术面集成交易

培训内容

 

中长期投资离不开基本面分析。美国股市是机构主导的市场。机构投资决策的主要依据是基于对宏观经济、行业研究和各行业具有竞争优势公司的综合分析。在构建投资组合后的建仓过程中,机构投资者不可避免的会在技术图表上留下可供个体投资者遵循的蛛丝马迹。

 

毫无疑问,个体投资者在美国股票投资市场处于弱势地位。但是个体投资者也具有比机构投资者行动迅速的优势。如果个体投资者能够理解和把握机构投资者的决策行为模式以及价格行为模式,并充分发挥自己的技术分析优势,获得长期稳定的投资收益并非不可能。

 

本课程将系统介绍中长线个体投资者所必需掌握的基本面和技术面知识,以及风险对冲方法等:

 

  1. 基本面分析基础知识:如市盈率P/E、市销率P/S、市净率P/B等,使学员初步掌握通过相对估值方法进行投资的技能。
  2. 企业重大基本面事件:如股票回购、二次融资、破产重组、资产剥离、高管变化、法律事件等对股价走势的影响及相应投资策略。
  3. 企业财报解读方法,以及对股票中长期走势的影响。
  4. 企业财报前的股价行为。
  5. 企业财报前常用风险对冲策略。
  6. 企业财报后进场及加仓时机的把握。
  7. 中长线投资选股策略:基本面选股条件,以及中长期技术趋势判断。
  8. 中长线投资目标设定、投资风格选择、个股回撤幅度测量、以及资金管理策略等。
  9. 经济周期及板块轮动投资策略及龙头股跟踪方法;
  10. 集成基本面和技术分析构建适合自己的中长线投资交易系统,涵盖从选股、进场、止损、加仓、对冲、离场及仓位管理的全过程。

 

本课程侧重点在基本面分析部分,不会详细展开讲解与技术分析相关的方法,有需要的学员欢迎参加《美股交易决策系统》以及《Price action战术提高班》课程。

 

 

培训对象

 

 

本课程适合:

 

a.股市新人:本研讨不涉及复杂的财务分析知识,适合希望能全面掌握股票分析知识的所有投资,尤其是价值投资者

 

b.有自己交易系统的个体投资者:有些投资者通过多年的实践已经形成了自己的交易风格,但是其交易系统主要以技术分析为主。本研讨可以帮助他们拓展到基本面分析并完善自己的交易系统;

 

c.专业机构人员:机构投资者以基本面为主,本研讨是从个体投资者的角度出发,侧重点在基本面事件发生时的技术应对策略。专业人员已可以通过学习技术面分析知识完善自己的知识结构;

 

d.其他希望建立自己独立交易系统的波段交易员。

 

培训目标

 

 

本课程的主要目的是通过系统介绍基本面分析必需的基础知识、经济周期及板块轮动的概念、相对强弱比较的方法、基本面条件选股的原则、投资组合的构建原理、企业财报的解读方法、财报前的价格行为等,使学员能够通过对基本面进行定性分析,以最少的时间掌握企业重大基本面事件对股价走势的影响。并结合具体分析实例构建适合自己的基本面分析和技术分析相集成的交易系统,以及相应风险控制策略,从而实现长期稳定盈利。 

  

培训方式

 

培训采取学员课前预习、网络集中授课、课堂集中答疑、课后邮件答疑等多种形式进行,以达到最好的培训效果。每次课都会现场录像供学员课后复习。  

 

课程都是网络在线的,通过视频会议www.gotomeeting.comwebinar来进行远程上课,突破了地域局限。上课期间,学员可以随时通过自由提问,老师会在24小时内予以回答。

 

 

由于基本面涉及内容较为广泛,课程授课时间有限,加上学员间水平差异很大,为达到最好的教学效果,本课程内容设置了自我选读教学讲解两个环节。自我选读部分上课之前作为材料下发,自己研修,上课时一带而过。重点集中在操作上(重点讲解部分)。

 

  

培训时间

 

 

 

本课程集中授课次。Nov.16,23,30, Dec.7 每周美东时间晚上21:00开课, 每次90分钟。 老师授课时间约为75分钟,学生提问时间不限。Notes: 所有上课均全程录像,学员不用担心错过,我们每次上完课会通过邮件发送录像链接。

  

教学计划

 

第一部分相对估值交易

 

自我选读部分:基本面分析基本概念

 

此部分将主要介绍一些易于理解的常用宏观经济指标、基本企业财务指标、行业关键基本面指标、以及美国股票市场结构等基础概念和知识,为后面的课程作准备。

 

重点讲解部分:相对估值交易策略

 

授课重点主要集中在以上指标对股票价格的影响。分析师评级/做空报告/厘定目标价的启示,常用相对估值指标如P/S,P/B,P/E等适用的主要行业和情形,以及交易时应采取的应对策略等。

  

第二部分财报解读及交易技术

 

自我选读部分:基本面事件驱动交易

 

此部分通过实际案例介绍一些重大企业事件,如IPO,增加派息、拆股、并股、股票回购、管理层变动、法律事件、再融资、破产重组、资产剥离等对股票价格的影响。

 

重点讲解部分:财报解读及交易技术

 

授课重点将集中在财报的解读、财报对股价的影响、财报公布前后股票价格行为,以及可以采取的技术应对交易策略等。

  

第三部分板块跟踪及相对强弱分析

 

本次课主要介绍不同经济周期下各行业的股价表现特点、跟踪板块表现的工具、板块相对强弱比较以及如何寻找行业龙头股等。

 

本次课还将重点讲述美联储加息对股市的影响,以及Pair Trading的基本概念及操作方法等。

 

第四部分基本面与技术面集成的交易系统

 

自我选读部分:案例分析选读

 

此部分通过具体实例剖析自下而上的行业基本面分析方法,以及通过技术面分析寻找行业拐点出现时的选股方法。包括:行业和股票选择的基本原则、利用基本面分析寻找行业拐点、利用技术分析选择强势个股、结合动能型股票和价值型股票组建稳定的投资组合、以及买入卖出策略和仓位动态管理的方法等。

 

重点讲解部分:基本面与技术面集成系统

 

本次课重点介绍如何在选股系统中添加基本面选股条件,并结合技术分析方法建立自己交易系统的全过程。 内容包括:根据基本面条件筛选适合中长期投资的板块和个股,利用各种技术分析方法选择中长期趋势有利的投资标的,并据此构建投资组合。针对具体个股预估中长期正常回撤需要承担的风险,以及进出场原则和仓位管理方法等。

  Fa Ta

 

主讲老师

 

 

 童红学,特许金融分析师(CFA),毕肯证券学院(Beacon Securities Institute )校董会主席,毕肯资产管理公司(Beacon Asset Management Company)基金经理。 新浪美股专栏作者,新浪美股专家坐堂栏目主持专家。

 

具有多年外企客户服务、用户培训、项目管理、商务开发以及企业管理经验。先后完成了加拿大证券学院股票、金融衍生品以及美国特许金融分析师学院相关科目。拥有系统的金融投资理论知识和丰富的实践经验,熟悉各项财会准则和美国市场监管相关法令,具有多年美加股票、债券、金融衍生品和商品投资经验。擅长企业基本面分析和股票技术分析。投资策略以行业分析和板块轮动为主。

 

 

付款信息

 

1. 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。 ">回复邮件到该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。 申请,申请时注明两点: paypal account email地址和“申请加入美股基本面和技术面集成交易”。如果是加拿大境内的同学,请在邮件中特别注明。

2. 我们收到申请后会往paypal account email address发出invoice/payment request. 学员只需按照paypal正常提示付款即可。

3. 如果没有注册过Paypal account, 也没有问题。请告诉我们您接受payment request链接的邮箱地址您收到链接点击后可使用通过Paypal页面安全付款。

- 我付款会让签一份course agreement. 作为正式毕肯证券学院注册确认手续。

 

 

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