中长线美股投资:基本面与技术面集成交易

培训内容

 

中长期投资离不开基本面分析。美国股市是机构主导的市场。机构投资决策的主要依据是基于对宏观经济、行业研究和各行业具有竞争优势公司的综合分析。在构建投资组合后的建仓过程中,机构投资者不可避免的会在技术图表上留下可供个体投资者遵循的蛛丝马迹。

毫无疑问,个体投资者在美国股票投资市场处于弱势地位。但是个体投资者也具有比机构投资者行动迅速的优势。如果个体投资者能够理解和把握机构投资者的决策行为模式以及价格行为模式,并充分发挥自己的技术分析优势,获得长期稳定的投资收益并非不可能。

本课程将系统介绍中长线个体投资者所必需掌握的基本面和技术面知识,以及风险对冲方法等:

  1. 基本面分析基础知识:如市盈率P/E、市销率P/S、市净率P/B等,使学员初步掌握通过相对估值方法进行投资的技能。
  2. 企业重大基本面事件:如股票回购、二次融资、破产重组、资产剥离、高管变化、法律事件等对股价走势的影响及相应投资策略。
  3. 企业财报解读方法,以及对股票中长期走势的影响。
  4. 企业财报前的股价行为。
  5. 企业财报前常用风险对冲策略,如Covered Call,Collar,Protected Put等。
  6. 企业财报后进场及加仓时机的把握。
  7. 中长线投资选股策略:基本面选股条件,以及中长期技术趋势判断。
  8. 中长线投资目标设定、投资风格选择、个股回撤幅度测量、以及资金管理策略等。
  9. 经济周期及板块轮动投资策略及龙头股跟踪方法;
  10. 集成基本面和技术分析构建适合自己的中长线投资交易系统,涵盖从选股、进场、止损、加仓、对冲、离场及仓位管理的全过程。

 

本课程侧重点在基本面分析部分,不会详细展开讲解与技术分析及期权相关的方法,有需要的学员欢迎参加《美股交易决策系统》以及《美股期权实战》课程。 

培训对象

 

 

本课程适合:

a.股市新人:本研讨不涉及复杂的财务分析知识,适合希望能全面掌握股票分析知识的所有投资,尤其是价值投资者;

b.有自己交易系统的个体投资者:有些投资者通过多年的实践已经形成了自己的交易风格,但是其交易系统主要以技术分析为主。本研讨可以帮助他们拓展到基本面分析并完善自己的交易系统;

c.专业机构人员:机构投资者以基本面为主,本研讨是从个体投资者的角度出发,侧重点在基本面事件发生时的技术应对策略。专业人员已可以通过学习技术面分析知识完善自己的知识结构; 

d.其他希望建立自己独立交易系统的波段交易员。

培训目标

 

中长期投资涉及较长时间窗口,企业基本面是直接决定投资成败的关键。此外,充分利用技术面分析,选找最佳入场时机也是必不可少的课题。

本课程的主要目的是通过系统介绍基本面分析必需的基础知识、经济周期及板块轮动的概念、相对强弱比较的方法、基本面条件选股的原则、投资组合的构建原理、企业财报的解读方法、财报前的价格行为等,使学员能够通过对基本面进行定性分析,以最少的时间掌握企业重大基本面事件对股价走势的影响。并结合具体分析实例构建适合自己的基本面分析和技术分析相集成的交易系统,以及相应风险控制策略,从而实现长期稳定盈利。 

培训方式

 

培训采取学员课前预习(4个预习录像)、网络集中授课(四次)、课堂集中答疑、课后邮件答疑等多种形式进行,以达到最好培训效果。每次课都会现场同步录像供学员课后复习。

上课期间,每周会提供两次中长期投资品种实际案例分析视频,共八次,每次约20分钟左右。 学员可以在上课期间进行实时跟踪。

课程都是网络在线的,通过视频会议www.gotomeeting.com的webinar来进行远程上课,突破了地域局限。在上课期间,学员可以随时通过自由提问,老师会在24小时内予以回答。

由于基本面涉及内容较为广泛,课程授课时间有限,加上学员间水平差异很大,为达到最好的教学效果,本课程内容设置了自我选读和教学讲解两个环节。自我选读部分上课之前作为材料下发,自己研修,上课时一带而过。重点集中在操作上(重点讲解部分)。

培训时间

 

本课程集中授课四次。April 5,12,19,26 ,每周五美东时间晚上21:00开课, 每次90分钟。 老师授课时间约为75分钟,学生提问时间不限。Notes: 所有上课均全程录像,学员不用担心错过,我们每次上完课会通过邮件发送录像链接。

教学计划

 

第一部分:相对估值交易

自我选读部分:基本面分析基本概念

此部分将主要介绍一些易于理解的常用宏观经济指标、基本企业财务指标、行业关键基本面指标、以及美国股票市场结构等基础概念和知识,为后面的课程作准备。

重点讲解部分:相对估值交易策略

授课重点主要集中在以上指标对股票价格的影响。分析师评级/做空报告/厘定目标价的启示,常用相对估值指标如P/S,P/B,P/E等适用的主要行业和情形,以及交易时应采取的应对策略等。

 

第二部分:财报解读及交易技术

自我选读部分:基本面事件驱动交易

此部分通过实际案例介绍一些重大企业事件,如IPO,增加派息、拆股、并股、股票回购、管理层变动、法律事件、再融资、破产重组、资产剥离等对股票价格的影响。

重点讲解部分:财报解读及交易技术

授课重点将集中在财报的解读、财报对股价的影响、财报公布前后股票价格行为,以及可以采取的技术应对交易策略等。

 

第三部分:板块跟踪及相对强弱分析

本次课主要介绍不同经济周期下各行业的股价表现特点、跟踪板块表现的工具、板块相对强弱比较以及如何寻找行业龙头股等。

本次课还将重点讲述美联储加息对股市的影响,以及Pair Trading的基本概念及操作方法等。 

 

第四部分:基本面与技术面集成的交易系统

自我选读部分:案例分析选读

此部分通过具体实例剖析自下而上的行业基本面分析方法,以及通过技术面分析寻找行业拐点出现时的选股方法。包括:行业和股票选择的基本原则、利用基本面分析寻找行业拐点、利用技术分析选择强势个股、结合动能型股票和价值型股票组建稳定的投资组合、以及买入卖出策略和仓位动态管理的方法等。

重点讲解部分:基本面与技术面集成系统

本次课重点介绍如何在选股系统中添加基本面选股条件,并结合技术分析方法建立自己交易系统的全过程。 内容包括:根据基本面条件筛选适合中长期投资的板块和个股,利用各种技术分析方法选择中长期趋势有利的投资标的,并据此构建投资组合。针对具体个股预估中长期正常回撤需要承担的风险,以及进出场原则和仓位管理方法等。

 

第五部分: 中长期投资成功要素

重点讲解部分:

中长线投资选股策略:设定合适选股范围;基本面选股条件;中长期投资交易技术及趋势判断;中长期入场时机的把握。

中长线投资合理预期目标设定;投资风格的选择;个股回撤幅度测量及风险控制原则;利润管理技术,以及资金管理策略等。

  Fa Ta

 

主讲老师

 

童红学,特许金融分析师(CFA),新浪美股专栏作者。曾担任过新浪美股《专家坐堂》栏目主持专家、腾讯财经《华尔街夜行》栏目连线嘉宾、富图证券《牛牛美股直播》栏目主持人等。现为加拿大中文广播电台FM889《乐活财经》连线嘉宾。

童红学先生具有多年外企客户服务、用户培训、项目管理、商务开发以及企业管理经验。先后完成了加拿大证券学院股票CSC、金融衍生品以及美国特许金融分析师学院CFA相关科目的学习。拥有系统的金融投资理论知识和丰富的实践经验。熟悉各项财会准则和美加市场监管相关法令。拥有丰富的美加股票、债券、金融衍生品和商品投资经验。擅长企业基本面分析和股票技术分析。投资策略以行业分析和板块轮动为主。

付款信息

 

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2、我们收到付款后会让您签一份课程协议,作为正式成为毕肯证券学院美股基本面和技术面集成交易》的确认手续。

 

 

 

 

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