美股期权基础实战班

培训对象

 

-   主要针对对期权感兴趣或已经有基础知识但缺乏系统了解,想进一步掌握期权交易的普通投资者。

-   适合已经初步掌握美股分析,想进一步了解通过期权获利或对冲手法的普通投资者

-   适合因为上班、上学、有时差而平时无法经常看盘的普通投资人。

 

学生背景要求

-   具备初等数学统计知识

-   有半年以上的美股交易经验

-   有基本美股技术分析知识

-   如果尚不具备一定技术分析知识,欢迎参加本院交易决策系统 和DT活跃交易专题课 课程

 

培训目的

 

- 此课程为期权基础课程。

- 目的是使学员掌握期权基本概念。

- 能灵活掌握期权特有的风险和获利手段。

- 具备期权交易所必需的分析、交易和控制投资仓位风险的知识。

- 为进一步深入学习高阶期权策略知识打下扎实的基础。

 

备注:

a. 股指期货,债券,利率期权不在此课程范围。

b. 此课程学员可以在不同的市场条件下通过灵活运用课程内所教授的策略,获得合理 的投资回报。

c. 此课程的主要目的是获得长期稳定的投资回报; 不鼓励通过期权交易进行高杠杆 的赌博并获得暴利,注重风险控制。

 

培训时间及方式

 

课前预习:提供课前阅读材料以及预习视频,可供完全零基础的同学迅速追上已有部分基础的同学的知识水平,以便更好地进入主要课程的学习,也不必浪费宝贵的上课时间在基础知识的讲解上。 课程前会做一个问卷调查,来了解同学们感兴趣的课题,老师可以着重讲解。

 

网络集中授课:共6周,每次120分钟。

-   老师回顾上节课所提及的重要概念;并从学生 email 中挑选一些优秀问题进行公开回答 - 15 分钟

-   教学环节 80-90 分钟(具体课程内容下详 )

-   老师就该堂课内容回答学生问题 10-20 分钟

老师主要通过 webinar 教学, 并用 backtesting 和实际例子展示各种交易策略随着市场状态的改变和时间的推移所产生的演化,以帮助学员深入了解期权特有的风险和获利点;及在实践中如何对各种期权策略进行有效的分析,调整和风险管理

Notes: 所有上课(包括实盘)均全程录像,学员不用担心错过,我们每次上完课会通过邮件发送录像链接。

答疑:培训期间邮件自由提问,24小时内回答。

 

教学成果的考量:

在完成此课程时,学员将掌握期权的基础知识和风险种类,并能运用基本的期权策略在不同 的市场时进行策略性套利以及进行策略调整。为进一步学习高级策略打下扎实的基础以及初步具 有策略拆分重组的意识。

 

教学计划

 

红色高亮为课程重点难点

第一周:期权基础知识与策略 - Long Put/Call Single-leg Strategy

-   在交易期权前有哪些观念和思想需要首先了解?

-   如何计算期权的时间价值,内在价值?

-   如何查看 option chain

-   常用的期权交易和分析平台的介绍

-   如何了解期权的流动性,bid ask spread

-   如何查询及观察期权的重要参数(例如期权成交价分布/OI/PC Ratio等)

-   常见波动率产品原理以及风险浅析

-   基本交易Call/Put的方法和适合的技术形态,以及后续跟进策略

第二周: 期权交易工具箱 – 希腊字母Greeks /Sell Naked Put Advanced Single-leg Strategy

-   基本的 Greeks( Delta, Gamma, Vega etc.)以及在期权交易中的基本使用?

-   什么是波动性交易?

-   历史波动率(Historical Volatility)与隐含波动率(Implied Volatility)的区别和应用?

-   为什么专业期权交易者要以sell option作为核心策略?

       -  Short Naked Put 的基本方法,以及后继跟进策略 ?

第三周:股票与期权的配合 – Covered Call/Cash-secured Put SellingCovered Single-leg Option Selling Strategy

-   如何用Covered Call增加分红型股票收益?

-   Covered Call被动与主动的管理方法?

-   如何在优质个股大跌,波动性急剧上升时进行更好的抄底,并且在抄底的同时获得现金收益?

-   小帐号如何交易Covered CallCovered Call的变相交易)?

第四周:实用方向性策略 – Vertical SpreadBasic Two-legs Strategy

-   四种方向性策略。以及他们对应不同市场环境下的运用。

-   如何根据风险偏好,对于期权标的的短线,中线,长线的看法构建合适的 Call/Put spread

-   对在不同情况下,不同的spread 造成的不同交易结果结合实战案例进行深入的分析

-   如何进行高概率方向性季报投机?

-   通过对Vertical Spread的学习如何建立对期权交易的深刻理解

第五周:进阶方向性策略与进阶波动率 – Risk Reversal/Collar (Advanced Two-legs Strategy )

-   什么是波动率中性策略 Risk Reversal

-   如何使用Risk Reversal动用较少的资金模拟股票持仓,获得与持有股票相近的收益,同时回避Time DecayVolatility Risk

-   如何使用风险偏度判断目前期权市场对市场方向的偏见?

-   案例分析: 波动率偏度是如何预警182月与202月的大型市场回调

 

第六周:对冲策略以及市场中性策略 – Hedge Strategy,Strangle/Iron Condor (Advanced Multi-legs Strategy)

-   什么是对冲?

-   在对冲应该注意什么要素?

-   如何使用Married Put/Collar对股票仓位进行对冲操作,以及后续交易策略?

-   如何灵活地根据目前市场环境及时调整对冲策略?

-   什么是市场中性策略,如何建立?

-   如何利用volatility trading在震荡市中获利?

-   Strangle/Butterfly/Iron Condor各自适合的市场环境和交易条件

 

-   如何调整波动率策略Strangle/Butterfly/Iron Condor各自适合的市场环境和交易条件 ,如何为波动率策略提供保护?

-   如何计算季报时标的股票价格可能的波动范围?

-   如何进行高概率季报市场中性交易?

 

培训老师

 

Andy Mao, The analyst of investment group in Brock University。受邀在知乎开设专栏“Delta, Gamma, Theta, Vega”讲述对期权交易策略的独特想法。致力于研究volatility trading,主要是Iron condor 及其变种,深度挖掘volatility trading vs price trading 的更高胜率。

 

付款信息

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3、 我们收到付款后会让您签一份课程协议,作为正式成为毕肯证券学院《期权基础实战班》的确认手续。

 

 

 :请大家在报名前务必慎重考虑,本课程不设定退款制度 且不能与其他产品相互转换, 请仔细确认后再安排支付。

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