美股期权基础101实战班

 

 

培训对象

 

课程对象:

 

  1. 主要针对对期权感兴趣或已经有基础知识但缺乏系统了解,想进一步掌握期权交易的普通投资者。
  2. 适合已经初步掌握美股分析,想进一步了解通过期权获利或对冲手法的普通投资者
  3. 适合因为上班、上学、有时差而平时无法经常看盘 的普通投资人。

 

     学生背景要求:

  •  具备初等数学统计知识 
  •  有半年以上的美股交易经验 
  •  有基本美股技术分析知识
  • 如果尚不具备一定技术分析知识,欢迎参加本院交易决策系统和实战技巧营课程

 

 

培训目的

 

课程目的:此课程为期权基础101课程以及部分102课程

 

  1. 目的是使学员掌握期权基本概念以及适当进阶
  2. 能灵活掌握期权特有的风险和获利手段
  3. 具备期权交易所必需的分析、交易和控制投资仓位风险的知识
  4. 为进一步深入学习高阶期权策略知识打下扎实的基础。

 

备注:

 

  1. 股指期货,债券,利率期权不在此课程范围。
  2. 此课程学员可以在不同的市场条件下通过灵活运用课程内所教授的策略,获得合理的投资回报。
  3. 此课程的主要目的是获得长期稳定的投资回报; 不鼓励通过期权交易进行高杠杆的赌博并获得暴利,注重风险控制。

 

 

培训方式

 

教学手段:   

 

     课程都是网络在线的,通过webinar 视频会议http://www.gotomeeting.com/online/webinar 来进行远程上课,突破了地域局限。

本课程结合理论和实践。通过大量的实战例子,以浅显易懂的方式教授期权交易的基础知识。每周课程都提供录像供学生反复研习,融会贯通。

 

老师的答疑不限于4周的课程时间。

 

本课程最大的特点是从通过对期权一些基础知识的深度挖掘和延伸,让学员构建期权策略背后的思路和考量。这为以后学员参加学院期权高阶班或者自我深造打下良好结实的基础。本课程并不注重于各种期权交易策略的简单罗列和介绍,也没有艰涩难懂的高等数学计算。

 

老师主要通过webinar教学, 并用backtest和实际例子展示各种交易策略随着市场状态的改变和时间的推移所产生的演化,以帮助学员深入了解期权特有的风险和获利点;及在实践中如何对各种期权策略进行有效的分析,调整和风险管理。

 

 

 

培训时间

 

课程时间

 

     基础篇:4 周 / 进阶篇:2周,每周一次,美东时间周六晚9点。课后提供全 程录像以便复习,不必担心错过。课后观看录像与实时参与的效果相同。本次开学2月27日。

 

  

课程安排

 

      课程安排为基础篇:四节课;进阶篇:六节课。

课程安排为一共四节课。每节课约120分钟。

 

     课程前会做一个问卷调查来了解同学们感兴趣的课题,老师可以着重讲解

 

    老师回顾上节课所提及的重要概念,讲解课后习题答案;并从学生email中挑选一些优秀问题进行公开回答 - 15分钟

  1. 教学环节 80-90分钟(具体课程内容下详 )
  2. 老师就该堂课内容回答学生问题 10-20分钟

  

     备注:

 

      由于随着课程的进行,对期权基础知识的解读深度和广度都有很大的改变,老师每次课后会布置课后习题,并在下一次上课开始时提供正确答案  并讲解易错点。

 

 

     教学效果考量:

 

在完成此101课程时,学员将掌握期权的基础知识和风险种类,并能运用基本的期权策略在不同的市场时进行策略性套利以及进行策略调整。为进一步学习高级策略打下扎实的基础以及初步具有策略拆分重组的意识。

 

教学计划

 

基础篇 包括1-4周的课程,主要是期权的基本知识和基本的方向性策略

 进阶篇 包括5-6周的课程,主要新增了市场中性交易/对冲/中长线布局

 

第一周:期权基础知识 -1 

  • 什么是 call, put option Long Call, Long Put 的基本知识?
  • 如何计算期权的时间价值,内在价值?
  • 如何查看 option chain?
  • 常用的期权交易和分析平台的介绍 
  • 如何了解期权的流动性,bid ask spread?

 

第二周: 期权基础知识-2 

  • Short Call, Short Put
  • 基本的 Greeks( Delta, Gamma, Vega etc.)以及在期权交易中的基本使用 
  • 期权和股票的区别 

               a. 分析方法的不同 b.策略的不同 c.风险控制的不同 

  • 波动性交易的基础知识 
  • 如何选择期权进行最简单的 buy/sell交易?

 

第三周:基础策略 1 

  • Covered Call and Cash Secured Put 
  • 如何增加分红型股票收益 如何在优质个股大跌,波动性急剧上升时进行更好的抄底,并且在抄底的同时获得现金收益?
  • 如何在季报,联储会议等事件前通过波动性的变化设计交易策略 ?(How to trade options during earnings season?)
  • VIX的特性及其ETF产品

 

第四周:基础策略 2

  • Vertical Spread
  • 如何根据风险偏好,对于期权标的的短线,中线,长线的看法构建合适的 Call/Put spread?
  • 对在不同情况下,不同的spread 造成的不同交易结果结合实战案例进行深入的分析。

 

第五周:进阶篇1

  • Collar,Syntheticong/Short
  • 如何让使用Collar对股票仓位进行对冲操作?
  • 如何使用Syntheticong/Short,动用较少的资金模拟股票持仓,获得与持有股票相近的收益,同时回避Timeecay和Volatilityisk?
  • 通过这两个高级策略重新审视期权的两个功能:对冲和杠杆

 

第六周:进阶篇2

  • Calendarpread,buyandwrite,Strangle/Straddle
  • 什么是delta-neutral 策略,如何建立?
  • 如何利用volatilitytrading在震荡市中获利?
  • 如何调整波动率策略,如何为波动率策略提供保护?

 

 

培训老师

   

 

Andy Mao, The analyst of investment group in Brock University。受邀在知乎开设专栏“Delta, Gamma, Theta, Vega”讲述对期权交易策略的独特想法。致力于研究volatility trading,主要是Iron condor 及其变种,深度挖掘volatility trading vs price trading 的更高胜率。

 



付款信息

 

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