“锂”电池未来还有机会吗?

来源|毕肯证券学院

& 整理|Kevin

英文原文|https://cnb.cx/3tRFMxX

 

随着各大汽车厂商都在争相开发电动汽车,投资者从中获利的机会也正在出现:锂矿生产商

正在为这些汽车或者卡车提供所需的原材料。Williams Jones Wealth Management 投资组合经理 Vance Brown 表示:“我认为锂的原材料将会供应不足......而且我认为这将是一个巨大的瓶颈。”  “锂是一种至关重要的、必不可少的元素……我甚至可以说这可能是一场新的工业革命。

 

包括锂、镍、石墨和钴在内的不同矿物组合都是用于制造电动汽车的电池,但锂在电池化学中是连续不变的组成元素。根据 Benchmark Mineral Intelligence 的数据,由于需求超过供应,这种被称为“白金”的金属价格去年飙升近 300%,创下历史新高。专家表示,由于供应难以跟上需求,价格可能会继续攀升。目前,整个电池供应链的公司以及汽车制造商本身都在争先恐后地储存锂。正如布朗所说,一场“土地掠夺”正在进行中。

 

锂电为何暴涨?

 

锂的价格飙升并非源于供应不足这么简单。 相反,提取和提炼金属是具有挑战性和昂贵的。 场需要足够前期资金才能启动,各个项目需要在合适的经济价格范围内。需要建立基础设施来运输精炼出来的锂。关于锂的项目也面临政治阻力,特别是从国家安全的角度来看,锂矿产变得越来越重要。 还有环境、社会和治理的问题。另一方面,采矿需要大量的水,可能会破坏当地的生态系统。

 

与石油和黄金等大宗商品不同,锂不在公开市场上交易:交易通常是买卖双方之间的私下谈判。也有不同的等级。最纯粹的形式用于电池,而也有其他形式可用于工业用途。价格在 2017 年至 2018 年之间飙升,随后由于市场供过于求,并且电动汽车需求没有以预期速度加速,而在此后不久出现暴跌。市场在接下来的几年内保持平衡,随着生产商缩减规模并取消扩张,盈余逐渐消失。但现在由于供不应求,市场出现了供不应求的局面。

 

德意志银行预测,到 2030 年供应量将增加两倍,达到 1.47 公吨(碳酸锂当量/LCE),但需求量将增加五倍,到本世纪末达到 2.4 公吨 LCE。根据 Benchmark 的数据,电池级碳酸锂的价格上涨了 485%,一些交易高达每公吨 40,000 美元。中国市场至关重要,因为虽然大部分锂是在南美和澳大利亚开采的,但超过 80% 的电池级锂是在中国加工的。

 

“大量的原材料脱节”

 

供应商想要赶上新的矿产需求并不容易:一座矿山需要大约七年的时间才能上线,而矿业公司在此过程中面临着逆风因素,包括获得必要的许可证。据路透社报道,上周五,塞尔维亚在当地抗议后取消了对Rio Tinto’s价值 24 亿美元的锂矿的支持。“短期内没有任何东西可以缓解锂市场的供应紧缩,以及我们看到的锂市场日益增长的赤字,因为建立锂矿时间框架很长。”

 

小编整理了锂电池ETF: LIT的价格走势,希望对大家有帮助。

 

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小编觉得未来5-10年世界各国都在发展电动汽车,“锂电池”作为电动汽车电池生产的必备元素,其需求必然会非常大。股市现在进入恐慌抛售状态,我们需要分清楚自己的投资时间窗口,在一些未来有发展潜力的“标的”做长线战略布局。LIT的前五大持仓公司分别是: Albemarle Corporation(ALB), TESLA, 日本东电化(TDK),宁德时代,云南恩捷新材料股份。

 

原文标题: Lithium hits record in EV boom, spurring a ‘land grab’ among miners. These stocks could be winners

 

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