21Q2财季基本定局,市场继续震荡盘升

【毕肯周报第397期(21/08/08)】

 21Q2财季基本定局,市场继续震荡盘升 

 

[本期导读21Q2财季已接近尾声,接下来两周也没有特别重大的宏观经济事件干扰市场,股指延续前期高位震荡盘升走势概率较大。本周可重点关注金融板块、科技龙头股后续走向和交易机会。中长期投资者夏季休假前还是以控制整体仓位、强化风险管理为主。不宜激进扩大仓位,增加风险敞口。Active trader可重点留意能源和中概等本周是否止跌反弹。详情可参看文中说明。]

 

【财报综述】截止周五,已有89%标普500成分股公布了21Q2业绩,本财季基本接近尾声。整体盈利同比增长+88.8%,营收同比增长+24.7%,均超过此前市场预期,为08年金融危机以来最快增速。其中营收增长最快的是能源、基础材料和耐用消费品行业,盈利增长最快的是能源、工业和耐用消费品行业。接下来这周只有12家成分股将披露业绩,其中道指成分股DIS、中概BIDUNIO等可重点留意。

 

【宏观经济】国会两党继续推进万亿基建刺激法案。上月ADP就业人数大幅不及市场预期,但非农就业人数继续回升并好于市场预期,驱动三大股指盘中创出历史新高。本周要公布的宏观经济数据不多,CPIPPI数据预期将是美联储和市场关注的焦点。美国新冠7天平均日感染人数再次回升至10万以上,各大公司纷纷推迟员工返回计划。

 

【市场表现】股指周五向上轻微突破连续横走10个交易日的平台上沿,金融股再次走强功不可没。券商GSMS,银行WFC,金融服务SPGIMCO,第三方支付SQ等全周再次刷新历史高点。软件巨头MSFTADBEORCLADSK,以及部分云概念股如DDOGTEAM等表现强势。疫苗MRNAPFEBNTX等全周再创股价新高。科技龙头股FAAMNG整体维持高位震荡。其它板块整体表现一般,工业、消费、基础材料、能源等走势弱于大盘。中概股整体继续下滑。

 

美元指数从前周支撑区域91.5附近回升,黄金、金矿、原油,包括国债等回落。本周重点关注该指数能否站上前期阻力93.5一线继续上行。此外还需要特别注意的是,芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio没有跟随股指走高而回落,周五报 1.71,比上周略有回升(上周1.53)。显示新高面前,市场心态还是较为谨慎。

 

【技术走势】技术型态来看,尽管三大股指再次刷新历史高点,但是整体技术型态还没有重大改变。SPX继续走在自去年11月份以来形成的上升通道内,短、中和长期继续维持上行格局。周五突破前面横盘平台上沿4430创出新高4440,也还在上期周报提示的上行阻力4430-4440范围内。本周短期上行阻力在4450-4470区域,突破该区域,股指将继续向趋势通道上沿进发。本周需要特别关注短线下行第一支撑4370-4430区域得失,中期均线依然在4290-4300区域(和上期周报位置相同)。

 

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纳指全周刷新历史高点14896。从小时级别时间窗口来看,该指数依然没有形成有效强力突破。当前短线技术型态为上倾头肩结构(如上图),股指只有放量站上短期趋势线才能确认调整结束,上行空间也将再次被打开。周初重点关注14770-14650一线支撑是否继续有效。道指周五终于突破近三个月的盘整区域上沿并刷新历史高点,短线需要守住35100-34700区域支撑。中小盘指数一直落后其它股指,短线需要快速回升到中期均线上方,后市方可望补涨。

 

 【操作策略】综上所述,21Q2财季已接近尾声,接下来两周也没有特别重大的宏观经济事件干扰市场,股指延续前期高位震荡盘升走势概率较大。本周可重点关注金融板块、科技龙头股后续走向和交易机会。中长期投资者夏季休假结束前还是以控制整体仓位、强化风险管理为主。不宜激进扩大仓位,增加风险敞口。Active trader本周可重点留意能源和中概等是否止跌反弹。

 

重要基本面事件日程 Aug 09 - 13

  

宏观数据:

周一公布新增工作岗位数据。周二公布生产率和劳工成本。周三公布CPI和联邦预算数据。周四公布初始失业金申领人数和PPI数据。周五公布进口价格指数和消费人气指数等。

 

企业财报

迄今已有89%标普500成分股公布了21Q2业绩,本财季基本接近尾声。整体盈利同比增长+88.8%,营收同比增长+24.7%。本周12家成分股将披露业绩。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站)。

周一:BNTXTTDGOLDTSNDISHSTEAMCZLABCFDDDWKHSFGENVUZISOHUKNDI   

COINUDOCSPAASCHKFUBOPAYS       

周三:NIOEBAYWIXGOOSDMBLNKXONE  

周四:DISABNBDASHBIDUPLTRWPMIQCYBRCSIQCODX  

周五:  -

 

21Q1财季整体盈利同比大幅增长+52.5%,营收同比增长+10.9%。美联储进一步上调美国GDP预期,全年GDP增长可望达到+7%标普前瞻P/E21.1,高于5年期均值18.110年期均值16.2。目前市场预期21Q3盈利预期+28%,营收+14.4%21Q4盈利+21.4%,营收+11%。预期2021全财年盈利将增长+41.6%,营收+14.3%。预期2021全财年盈利将增长+9.5%,营收+6.5%

 

上周美股综述(Aug 02 - 06

 

大盘指数: 三大股指再次刷新历史高点,全周小幅收涨。纳指创历史新高14896,收盘14835,上涨+163点,涨幅+1.11%。标普创历史高点4440,收盘4436,上涨+41点,涨幅+0.94%。道指创历史新高35246,收盘35208,上涨+273点,涨幅+0.78%。罗素2000收盘2246点,上涨+23点,涨幅+1.02%

 

商品期货:油价大幅回落,全周$73.95,最低$67.61,收盘$68.28,下跌-7.67%黄金回落,最高$1836最低$1759,收于$1763,下跌-2.98%美元指数回升,全周最高92.85,最低91.82,收盘92.8,上涨+0.66%恐慌指数收盘16.15,下跌-11.5%。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio1.71(上周1.53)。

 

板块表现:标普11大板块101跌。金融整体+3.67%再次领涨,其次是公用事业+2.24%和科技+0.95%。必需消费品整体-0.8%是唯一下跌的行业,其次是基础材料+0.14%和工业+0.17%。分类行业中寿险、银行、服饰、太阳能等涨幅居前。领跌的是金矿、药店、油田设备与服务、酒店等行业。

 

市场深度:本周三大交易所股票涨跌比56204501(上周53144780)。创52周新高股票1221 家(上周1107),创52周新低股票512家(上周623)

 

注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。Stay With the Price Action

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