月线可望两连阳 ,大盘再次测试年线

【毕肯周报第458期(22/11/27

月线可望两连阳 ,大盘再次测试年线

 

本期导读:随着油价和通涨持续回落,美联储加息步伐可望放缓。加上年底将近,市场人气趋于乐观。在下次CPI数据和FOMC结果公布前,市场持续反弹的概率较大。但是,宏观经济没有明显好转之前,加之经历连续7周反弹后,各大股指均面临长期关键压力,随时可能休整。投资者还是谨慎追高,做好利润保护和风险控制为宜。近期板块轮动加剧,Active Trader可选择短期市场热点参与,尤其是前期超跌补涨的成长型品种。】

 

【宏观基本面】本周因感恩节休市只有3.5个交易日,消息面相对平静,市场也小幅震荡为主。周三午后美联储会议纪要显示,FED后续将放缓加息步伐,但利率上限可能上移。接下来这周将公布10月份ADP和非农就业数据,预期将是市场关注的焦点。此外,美联储两位重量级成员BullardPowell都将发表公布讲话,也需要特别关注。

 

截止到周五,96%标普500成分股已经公布了22Q3财报,本财季基本结束。标普整体盈利同比增长+2.2%,为20Q3以来最低值。整体营收同比增长+10.6%。市场预期下季度盈利将出现负增长。接下来这周有10家大公司披露业绩,包括道指成分股CRM,以及加拿大五大行BNSRYTDBMOCM。此外,多家中概股包括PDDBILIBZUNYYHTHTXPEV财报也将集中披露。

 

【市场表现】本周四大股指均小幅收涨,蓝筹股表现依然领先,科技龙头股继续弱势。分类行业中综合娱乐、服饰和钢铁涨幅居前,网络、零售、油田设备与服务等逆势下跌。$WTIC油价接近年内低点$75区域,能源股集体高位回落。$USD指数连续大幅下挫后,周五收盘接近前期低点105区域。$VIX持续多周回落后,目前已经接近年内低点19-16区域。上述两个指数后市如果在此反弹,将会给大盘带来压力。

 

【技术走势】本周长假效应再次发挥作用,股指连续四个交易日都小幅波动。基本和前期周报"横盘整理"判断一致。SPX全周波动仅有100点,最低3933,最高4034。目前标普年线下移到了4060附近,该位置是后市上行关键阻力位置。如果能顺利突破,后续反弹空间将进一步打开,反弹目标指向4080-4112区域。强势情形下,后续关键压力在4200和前期高点4325区域。SPX短线回撤支撑在3980附近,以及3900区域。一旦股指不幸再次跌破该位置,本轮反弹也就宣告结束,3850-3800区域将是多方最后防线。

 

道指30本轮大幅领涨,周五收盘位置离历史高点仅有-7%跌幅。目前股指已经连续3周站在年线上方,后续强阻力在35500一线。短线支撑已经上移到了33800-33200区域。Value 龙头股能否继续向上拓展将为其它板块指明运行方向。科技股本轮表现最弱,纳指从历史高点自周五收盘下跌幅度达到-31%。目前50天线11000依然是关键支撑,前方压力还是11500区域。顺利突破后面阻力,COMPQ将继续反弹测试年线区域,目前大约在12300附近。还有3个交易日11月份就将收关。目前SPX月度上涨+3.98%INDU月度上涨+4.93%,两指数月线两连阳概率较大。仅COMPQ目前月线小十字星,月度上涨+2.17%,需要快速跟上。

 

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【操作策略】综上所述:随着油价和通涨持续回落,美联储加息步伐可望放缓。加上年底将近,市场人气趋于乐观。在下次CPI数据和FOMC结果公布前,市场持续反弹的概率较大。但是,宏观经济没有明显好转之前,加之经历连续7周反弹后,各大股指均面临长期关键压力,随时可能休整。投资者还是谨慎追高,做好利润保护和风险控制为宜。近期板块轮动加剧,Active Trader可选择短期市场热点参与,尤其是前期超跌补涨的成长型品种。

 

重要基本面事件日程 Nov 28-Dec 02

 

【宏观数据】:周一没有经济数据公布,美联储成员Bullard将发表公开讲话。周二公布房价指数和消费者信心指数。周三公布ADP就业报告、三季度GDP修正值、芝加哥PMI、美联储褐皮书。此外Powell将发表公开讲话。周四将公布初始失业金申领人数、PCE价格指数、个人收支、制造业PMIISM指数等。周五将公布非农就业报告和失业率等数据。

 

【企业财报】标普22Q3财季基本结束,96%成分股公布业绩。盈利同比增长+2.2%,为20Q3以来最低值。营收同比增长+10.8%。本周将有10家标普公司公布财报(包括道指成分股CRM)。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站)。

 周一:PDDHTHTYY  

 周二:BHPINTUBNSWDAYCRWDHPESJRBILIBZUN  

 周三:CRMRYSNOWSPLKOKTAXPEVPVH  

 周四TDBMODGCMMRVLKRVEEVZSULTACHPTASAN

 周五EH 

 

标普500成分股22Q2盈利同比增长+6.3%,营收+13.9%。市场预期22Q4-23Q2盈利增长分别-2.1%+1.6%+0.9%。营收增长分别+4.5%+3.9%+1.3%2022全财年盈利将增长+5.2%,营收+10.5%2023全财年盈利将增长+5.7%,营收+3.4%。美联储下调美国GDP预期,2022-2024年预期增长分别为+1.7%+1.7%+1.9%标普前瞻P/E17.2,低于5年期均值18.5,高于10年期均值17.1。】

 

上周美股综述(Nov 21-25

 

【大盘指数】:股指本周继续走高。标普全周最高4034,最低3933,收盘4026,上涨+60点,涨幅+1.53%。道指最高34386,收盘34347,上涨+601点,涨幅+1.78%。纳指最高11310,收盘11226,上涨+80点,涨幅+0.72%。罗素2000收盘1869,上涨+22点,涨幅+1.2%

 

【商品期货】:油价本周$82.36,最低$75.27,收盘$76.28,涨幅-4.78%黄金最高$1761最低$1719,收于$1754,上涨-0.02%美元指数最107.89, 最低105.61,收盘105.92,上涨-0.85%恐慌指数本周收盘20,上涨-11%。芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio本周报1.27(上周1.24)。

 

【板块表现】:标普11大板块全线上涨。公用事业整体+3.04%领涨,其次是基础材料+2.98%和必需消费品+2.1%。涨幅最小的是能源+0.26%,其次是科技+1.14%和耐用消费品+1.16%。分类行业中娱乐、服饰和钢铁涨幅居前,网络、零售、油田设备与服务跌幅居前。

 

【市场深度】:本周三大交易所股票涨跌比73293529(上周44486525)。创52周新高股票589 家(上周582),创52周新低股票726家(上周693)

 

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