美联储重开FOMC,大公司业绩即将定局

一周美股走向及个股交易机会(17/10/29)

本周美股前瞻(Oct 30 - Nov 03)

[本期导读:美联储本周将再次召开FOMC会议,银行股走势值得特别关注。此外,135家标普成分股公司将公布财报,包括AAPL、FB、TSLA、BABA等人气股。本周过后,美国大公司17Q3业绩基本定局。本周标普支撑分别在2568和2548,阻力分别位于2603和2618。可重点关注能源板块是否会结束调整,再次恢复上行。以及上周大幅下挫的制药板块短线超跌反弹交易机会。详情可参看文中说明。]

截至到上周五,超过半数(55%)标普500公司已经披露了第三季度财报。从已公布的数据来看,上周结果明显好于前一周。SPX盈利同比+4.7%,营收同比+5.7%。本周还将有135家成分股公司公布业绩,包括市场人气股AAPL、FB、TSLA等。本周过后,美股大公司17Q3财报就基本定局。

上周科技巨头AMZN、GOOGL、MSFT、INTC以及制造业龙头CAT、MMM等财报后均大幅上涨,带动AAPL、FB等权重股走高。股指全周先跌后涨。SPX最低下探至2544后盘中即被迅速拉起,最高上行至$2583后稍有回落至2581收盘。基本在前期分析文章提示的第一支撑2548和第一阻力2585范围内运行。

从具体技术图形来看,经过上周上涨之后,SPX第一支撑将上移至2568点附近,然后是2548。第一阻力在2603附近,然后是2618。还有两个交易日10月份就将收关,本月标普开盘在2521,如果不出极端意外,月线两连阳已成定局。考虑到本周美联储将再次召开FOMC会议,市场普遍预期本月不会加息,但是短线波动依然不能避免。SPX本周上限阻力在2638处。

尽管股指不断创出新高,但是市场深度指标已经连续第四周回落,市场恐慌指数依然低位徘徊,没有继续下挫。此外,道指已经在超买区域停留了近一个月,其它股指周线也处于严重超买状态。如果短线大幅冲高的科技巨头股价出现调整,不排除大盘短线也将随之进入休整的可能性。因此,对于财报后已经大幅走高的个股,短线锁定获利筹码或者借冲高之机做好风险对冲似乎是合理的选择,不宜再继续追高。

具体操作上可以选择财报已经公布,但是依然坚守在关键位置上方的品种。比如,前期领涨的能源板块上周有结束调整再次上行的迹象,本周多家能源股将公布业绩,如果财报后股价上行,可分批逐步介入该板块。上周大幅下挫的制药板块个股短线也可能酝酿超跌反弹机会,本周也可重点关注。此外,银行板块多数个股维持高位小幅震荡格局,能否再上新台阶,周三午后美联储FOMC会议结果将会是契机,也可多留意。

其它各大指数情况基本类似。纳指周五强势突破前期上升通道上沿,前期高点6640一线成为本周关键支撑,可予重点关注。中小盘RUT连续三周高位盘整,周五有再次恢复上行的迹象,本周可重点关注是否能突破前期高点1515恢复上行。

各板块及龙头股表现:

能源板块:该板块几只龙头股纷纷披露业绩,其中CVX净利大幅下滑,股价回吐本轮近半涨幅,短线需要尽快止跌。PSX利润大幅增加,但是营收不及市场预期。XOM净利和营收双双回升,COP业绩超过市场预期。后三只股票继续维持原来上行态势未变。油田设备与服务中HAL业绩超市场预期,SLB利润也回升,但是市场对该行业增长前景比较谨慎,两家公司股价财报后下挫。但是周五出现强势反弹,有结束调整恢复上行的迹象,本周可予继续关注。

行业ETF XLE连续5周调整,周五短暂跌破年线后强势收回,本周如能承接上周走势继续上行,调整可望结束。XOP也从50天线回升,OIH也有构筑头肩底迹象,后期可重点关注能源板块走势。本周多家公司将公布财报,包括MPC、NBL、BP、APC、DVN、RIG、MRO、OXY、APA、PXD、EOG等。能源板块能否结束调整再次上行,本周将是关键一周。

科技板块:上周科技巨头AMZN、GOOGL、MSFT、INTC等财报公布后均大幅飙升,带动FB、AAPL等权重股走高。本周这两家公司也就披露财报,预期将是市场关注的焦点。短线快速上涨之后,前述个股各项技术指标均进入超买状态,不宜再继续追高。业绩已经明朗的NFLX继续在前期高点附近横盘整理,随时可能伺机冲高,本周可予重点关注。

芯片股中NVDA、AVGO、QCOM、QRVO、TXN、AMAT、LRCX继续维持上行态势。前期涨势较好的二线股AMD、UCTT、XLNX等财报公布后股价出现回落。TWTR业绩利好,股价创出年内新高,后期还需继续努力。SNAP重新回到50天线上方等待财报明朗。软件RHT、ADSK、CRM、ORCL、VMW、ADBE等继续维持强势上行态势,进场的可继续持有,没进场的也不宜再追高。 本周热门题材股中TSLA、CGNX、SHOP、ACIA、LITE、FEYE都将公布财报,预期股价会出现大幅震荡,需密切关注。

金融板块:各大银行、保险、第三方支付和券商龙头股业绩基本公布完毕,金融XLF前周上台阶后已经连续六天高位拉平台整理,随时伺机冲高。银行股JPM继续创出股价新高,但是走势比较迟滞。其它BAC、C、WFC和PNC在前期高点附近小幅震荡,本周美联储FOMC会议预期会直接影响这些个股走势,需要密切关注。券商GS和MS继续盘整待变。保险UNH继续走高,TRV高位回落,AET受收购消息影响大幅走高,AIG和MET等盘整。第三方支付中AXP、COF、SQ、FIS、GPN等继续爬升,V、PYPL、DFS小幅盘整。,其中MA、FIS、FISV等本周公布财报。其它,几家交易所股价走势出现分化,CBOE、CME依然强势。

医疗板块:制药板块是本周下跌的重灾区。龙头股CELG、BIIB、LLY、NVS、GSK、BIVV、MRK 、GILD、AMGN、ALXN等业绩公布后股价均出现大幅下挫。医疗保健CVS巨资收购AET,股价大幅暴跌。只有医疗器械JNJ、ISRG、ABT、WAT等依然维持强势。本周PFE、INCY、HCA等公布业绩,可予关注。IBB已经跌破自6月份以来形成的趋势通道,但是XBI周五从趋势线附近强劲反弹,本周可重点关注上述龙头股是否走出超跌反弹行情。

消费板块:传统上第四季度是消费高峰期,股价通常表现较强。上周酒店业HLT、WYN公布业绩后,股价未能继续向上拓展,其它个股如MAR、H等继续维持小幅震荡爬升态势。三家公布业绩的航空公司AAL、ALK、JBLU股价也步UAL、LUV、DAL后尘大幅回落。饮料KO、餐饮MCD等业绩公布后股价表现不温不火。

零售龙头WMT、DLTR、HD继续维持缓步盘升态势,TGT回落调整,ROST、COST、LOW在年线上方企稳,可能伺机上行。M再次靠近前期低点,走上较弱。服饰领头羊VFC业绩公布后继续走高,PVH、GES、KORS高位盘整待涨,GPS、SIG暂时在50天线上面企稳,需要尽快向上拓展,否则后市可能继续回调。其它TIF、COH、LB、UAA等均低位盘整。龙头股NKE财报后回落,但是近期强劲反弹,并重新回到年线上方,后市可继续关注。

基础材料:上周多家公司公布财报,整体称全线回落态势。金矿ABX跌破前期前期低点,NEM、GG继续调整。其它铁矿石、铝、铜矿等也走势不佳。只有钢铁NUE、STLD继续维持原来盘整冲高态势,预期本周X财报将影响该板块后市运行方向。

工业板块:军工和制造业龙头股上周集中公布财报,股价多数回落。军工LMT、GD、RTN回落幅度较大,BA、NOC、UTX、COL、LLL、FLIR等相对稳定。制造业龙头MMM、CAT、ITM业绩利好再创新高,DE、HON继续高位盘整。前期强势的SPR本周财报,值得特别留意。

化工近期走势一直较强,上周公布业绩的LYB、SHW、POT等股价未能继续向上拓展,但是总体维持高位整理格局。前期走高的EMN、PPG等周五出现冲高回落迹象。MON财报冲高后已经连续两周回调,似乎预示该板块短线面临休整。本周龙头DWDP也将公布业绩,预期是市场关注的重点。

中概股:上周公布业绩的几家中概EDU、BIDU、SOHU、CYOU均下跌。今年表现强势的SOHU股价再次接近50天线和前期起涨位置$57一线,本周可重点关注能否在此止跌回升。BIDU周五最低点也接近前期起涨平台$234一线,本周也需要尽快止跌并回到50天线上方。龙头股BABA本周四披露财报,预期将是市场关注的重点。CTRP财报前股价大幅下挫显得颇为不寻常,Nov 1财报也值得特别留意。

其它个股包括 WB、SINA、BZUN、MOMO、YY均出现获利回吐下跌,JD跌至年线和前期低点附近,本周可关注是否能企稳。 唯NTES继续反弹。次新股QD跌势未止,BSTI在前期低点附近开始企稳反弹,本周可重点关注该股是否能继续上行。上周提醒大家关注的ZTO和JKS继续缓步上行,有结束回调再次上行迹象,可继续关注。

美股基本面与技术面集成交易3

重要基本面事件日程:

宏观数据:

美联储将于31日开始本月FOMC会议,周三午后将公布会议结果,预期将是全球资本市场关注的焦点。其它重要数据还包括周四ADP就业数据,周五非农就业报告等。

企业财报

上周是17Q3财报批露高峰期。本周有135家标普500成分股公司(包括3家道指30成份股PEF、AAPL和DWDP)公布财报。市场关注的重点将是AAPL、FB、TSLA、BABA、AIG等。部分公司财报日程如下:

周一:CGNX、D、EIX、FDC、L、MDLZ、NBL 、VNO

周二:AET、AKS、AMT、APC、BP、CHKP、DVN、ETN、EA、FIS、FISV、HCA、INCY、LL、MA、MOS、PFE、SHOP、UAA、X

周三:ALL、BXP、CZR、EQIX、EL、FB、FEYE、FIT、GPRO、JUNO、 LITE、MRO、TAP、NUS、OXY、PXD、PRU、QRVO、QCOM、SPR、TSLA、RIG、YELP、CTRP

周四:ACIA、ATVI、ADNT、BABAAIG、 APA、AAPL、ADP、BDX、CRUS、CYBR、DLPH、RACE、GOGO、HLF、H、ICE、MLM、RL、SBUX、SPWR、DATA、TEVA、OLED、W、WU、YUM、ZTS、DWDP

周五:MCO、WPC 

截至到上周五,共有55%标普500公司公布了财报,总体盈利同比+4.7%,营收同比增长+5.7%。标普前瞻市盈率为17.9,达到15年最高点,但是依然低于1999-2000年期间的峰值24.4。

上周美股综述(Oct 23 - 27)

大盘指数: 本周股指先跌后升,科技股领涨。SPX全周最低2544,最高点2583,收盘于2581,上涨+5点,涨幅+0.23%。道指收盘23434点,上涨+105点,涨幅+0.45%。纳指收盘6701点,涨+1.09%。中小盘指数收盘1508,基本与上周持平,跌-0.06%。

油价:全周最高$54.2,最低$51.55,收盘$53.9,涨幅+3.97%。突破连续5周高位盘整平台恢复上行。 黄金:连续二周回落,最高$1285,最低$1263再次考验前期低点,收盘$1271,跌幅-0.68%。 美元指数: 本周最高95.06,收盘94.82,涨幅+1.33%。结束连续三周整理恢复上行。 恐慌指数:依然低位徘徊。本周微跌-1.71%报收于9.8。

板块表现:标普9大板块5升4跌。医疗整体下挫-2.07%领跌,必需消费品-1.48%连续两周下跌。工业板块和能源也收红。科技整体+2.36%领涨,其次是耐用消费品+1.14%和基础材料+0.65%。

本周整体涨幅超过+3%的分类行业包括:太阳能、零售、鞋业、芯片、计算机和软件、移动通讯、航运、卡车运输、废品处理等。

整体跌幅超过-3%的行业也很多包括:药品零售、饮料、轮胎、制药、航空、媒体中介、旅游、娱乐、汽车、工业供应、金矿、零售REITs、保险、房产REITs等。

市场深度:两市股票涨跌比连续四周下滑,本周报2499:3669(上周3123:3026 )。创52周新高股票数量减少至911(上周935 )家,创52周新低股票数量202(上周222 )家。价格位于SMA200年线上方的股票占比回落至 64.4%(上周67.5%)。 

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