美联储加息在即,年终盘点倒计时

一周美股前瞻及个股交易机会(17/12/10)

本周美股前瞻(Dec 11 - 15)

距离圣诞节只有10个交易日时间。机构投资者年底不仅要为Q4财报做准备(Window Dressing),也要开始为年后报税做准备。锁定利润,卖出亏损仓位,减少报税总收入是通常的操作方法。此外,重新对持仓组合进行再平衡(Portfolio Rebalancing),锁定涨幅已大的品种,布局来年行情也是年底必做的工作。

美联储将于本周三午后公布本年度最后一次加息决定。目前市场普遍预期美国将再次加息25个基点。汇市、债市、商品市场短线面临动荡。与加息直接相关的银行、保险以及高派息公用事业板块股价也会产生波动。此外,周五是本月四巫聚首日,股市也将面临短线动荡,投资者宜做好相应准备。

凡此种种,市场已经进入年末最后盘点时刻。如果没有特别突发消息的干扰,通常股指继续维持高位震荡的可能性更大。标普经历17年度迄今+18.4%的大幅上涨之后,大部分机构投资者应该已经完成收益目标,剩下来如果出现Santa Rally也只是锦上添花而已。

目前标普中长线依然处于上升通道未变。月线图三连阳之后,12月份目前形成十字星线。由于上周周K线出现阴十字星线。对于短线Active Trader来说,本周需要重点关注SPX支撑2624是否继续有效,该处一旦失守也意味着股指将继续向下寻找支撑,2597-2605一线是第二支撑区域。12月极端下限依然在2568-2575区域(参看上期说明)。只要股指守住上述支撑,大盘将继续上行。本周前方第一阻力位在2657-2665区域,突破前高股指将继续上试长期趋势通道上沿,大约在2690-2710区域。

其它股指情况基本类似。纳指短线支撑在6737一线,短线阻力在6915区域附近。中小盘指数RUT短线支撑在1508一线,短线阻力在1544区域附近。

板块及龙头股表现:

能源板块:油价继续高位盘整,XLE维持$67-$70.5区间震荡格局未变,XOP在50天线上方和前期高点$37之间盘整,OIH在年线$26.2下方形成上升三角形整理态势。后市需要密切关注上升行业ETF选择的突破方向。在前几期周报提示的强势品种中,PSX继续上行,目前已接近第一目标区域$100附近,持有仓位的投资者需近距离保护利润。龙头股CVX、XOM、COP等继续在50天线上方整理,伺机上行。其它如OXY、FANG、EOG、DVN、APA、APC、PXD、CRZO、OAS,以及HAL、SLB、RIG、BHGE等均维持区间震荡格局,方向尚未明朗。相对而言,炼化VLO、MPC表现强势,股价继续走高,可继续持有。MRO在50天线上方拉平台,随时可能伺机上行。

金融板块:金融板块连续两周领涨。由于本周三美联储可能再次加息,消息面利好银行和保险板块个股。XLF下沿支撑$27.5,上沿阻力$28.2,不排除市场借机上台阶整理的可能性。本周可密切关注FOMC前后金融板块是否选择新方向。其它银行股技术形态基本类似,JPM盘整区间为$103.7-$108.4,BAC $28.5-$29.3,C $74.3-$78。前期走势最弱的WFC继续补涨,近期走势强于其它个股。该股周五已经突破年内高点,短线不宜再追高。区域性银行中,CMA上台阶整理,目前盘整区间为$82-$87,KEY盘整区间$19.2-$20。STI走势更强一些,短线阻力$65.4。其它CFG、MTB、BBT、RF、FITB、HBAN等形态基本类似。券商GS上台阶整理,上周冲击历史高点$253未能成功,$247支撑上方依然是做多区域,本周可望继续上攻。MS已经突破前期高点,目前盘整区间为$51.2-$53.4,本周如果成功突破该区间上沿,后市目标将指向历史高点。

第三方支付概念PYPL、SQ前周快速回落,尽管上周反弹,中期可能需要更多时间休整。信用卡V、MA前周也跟随科技股快速回落,上周反弹力度较大,基本又回到前期高点附近。但是其它几家近期走势更为稳健,可重点关注AXP $97-$100、DFS $72-$74.5、COF $93.1-96.3盘整后突破方向,高位平台整理后可望再上台阶。支付结算GPN回落幅度较大,但TSS、FISV继续创出新高。保险UNH、TRV上周快速回落,但是整体依然处于上行通道内。PRU突破前期盘整近一年的平台高点$114后上台阶整理,本周可重点关注是否继续突破$118上行。

科技板块:前期领涨大盘的科技巨头FAANG、芯片板块、以及软件板块前周快速回落后,上周均出现强劲反弹。从中长期时间窗口来说,这些品种以时间换空间完成休整的可能性较大。后市可能继续高位大区间震荡,适合Active Trader快进快出操作。FB上周反弹较强,股价重新回到50天线上方,短线阻力在前期高点区域$182-$184。GOOGL阻力在$1063附近,然后是$1073区域。AMZN阻力$1175,然后$1205。AAPL依然维持高位$165-$175大区间盘整。NFLX是唯一失守50天线的品种,阻力已经下移至$190-$191一线,短线宜回避。

芯片龙头NVDA自5月份跳涨后首次失守50天线,后市小心回避为宜。其它AVGO财报后未能继续向上拓展,也有走弱迹象。前期强势品种如MU、LRCX、AMAT、UCTT、XLNX等近期均快速回落,后市也不乐观。从中长期时间窗口来看,芯片板块暂时宜回避。软件ADSK、WDAY、TTWO、VMW、ADBE、RHT等前周均大幅回调,尽管上周出现反弹,也需要更多时间修复技术形态,短线宜回避。其中蓝筹品种ORCL、CRM相对稳健一些。题材股走势出现分化,前期涨幅较大的CGNX回调幅度较深,前期调整已久的SHOP、SNAP、TWTR等继续反弹。OLED周五受消息影响大幅冲高候回落,目前整体上行趋势依然未变。TSLA从低位区域反弹,短线支撑依然在$300附近,短线阻力依然在$327一线。

医疗板块:XBI上周一冲击50天线失败回落,周三在前期低点$78.5附近形成双底反弹,量能开始放大。本周可继续关注是否能站上$84上台阶整理。IBB重新回到$106-$107上方也是做多机会。龙头股中GILD $72-$73支撑区域依然有效,阻力在50天线$76附近。BIIB周五站上50天线$320后上台阶整理,第一阻力在$327-$330一线,后市可望继续上行。AMGN冲高回落,未能站稳50天线。前期大幅下挫的REGN、INCY、TSRO、ALXN、CELG上周均出现反弹,本周可重点关注REGN是否突破$386,ALXN是否能站稳$114再上台阶。VRTX和SGEN均回撤至前期财报缺口下沿,有止跌反弹迹象,本周也可以重点关注。前期强势品种ILMN上周快速回落至前期突破平台$214.5一线反弹,后市可能需要更多时间休整。近期一直提醒大家关注的前期问题股VRX周五放量突破前期高点$18.2区域,走势较强,短暂休整后目标指向$22以及$25区域。JUNO和BLUE继续高位横盘整理,需要更多时间休整。上期周报已经提醒大家注意医疗器械短线可能快速回落,ALGN、ISRG、BDX等上周大幅回落,尽管后半周出现反弹,但是需要更多时间盘整消化前期获利筹码。

消费板块:年底消费板块依然维持强势,前期进场的可继续持有。零售WMT继续在财报缺口上方盘整,再次突破$100.2一线是上行信号。COST、DLTR、ROST、HD等再次创出新高,短线可能会休整。M、LB、KORS、GPS继续走高,PVH、FVC高位盘整。NKE突破年内高点继续上攻。SBUX日线形成大型圆底形态,MCD继续小幅攀升,MNST也缓步上行。其它酒店MAR、HLT、H拒绝调整,继续缓步上升,由于累积涨幅已大,还是需要做好近距离跟踪保护,防止突然回落。

博彩WYNN、LVS、MGM继续高位盘整,整体走势较为迟滞。航空AAL、DAL、LUV、UAL继续反弹,本周将再次冲击近半年来高点。DIS周一冲高后快速回落,未能突破前期高点$110区域,短线可关注是否能在$103区域止跌。食品TSN继续缓步攀升,由于短线累积涨幅已大,宜做好近距离保护以防止突然回落。SJM继续在年线附近盘整,日线有形成杯炳形态的趋势,一旦突破将继续上攻,本周可重点关注。   

基础材料:美国商务部拟大幅增加产自中国、从越南进口的钢铁产品关税。X上周突破前期$31一线重要中长期阻力上行,短期目标指向$34-$35区域,后期目标指向年内高点$38-41区域。STLD也跟随突破了盘整近一年的区间上沿$39.8,后市目标指向$45一线。NUE本周如果突破$60.6一线,也可望跟上。铁矿CLF、铜矿FCX、银矿WPM等继续小幅盘整。金矿NEM、ABX等随金价回落。前者本周面临前期低点$35及年线支撑,如果再次破位,后市将继续探底。本周可重点关注NEM是否能在此止跌反弹。

工业板块:BA继续小幅攀升,LMT、NOC在前期高点二次遇阻回落至50天线附近回升,UTX本周将第三次冲击前期高点$123.3,GD和RTN也在前期低点附近获得支撑反弹。军工整体依然处于上行通道,本周可继续关注强势股能否再上台阶。制造业龙头MMM前周突破前期高点后,已经连续6天高位盘整,短线支撑在$237附近。机械CAT、DE、HON等也高位小幅回落整理, 经过一段时间休整后,可望继续走高。   

中概股:中概龙头股BABA、NTES、BIDU、WB、SINA、JD等上周随大盘反弹,短线基本都面临50/200天线重要压力。需要更多时间修整。BGNE重新回到50天线上方盘整,走势相对较强,本周可重点关注。上期提示特别关注的YY回踩前期突破平台后强势反弹,本周可关注反弹是否持续。前期大幅暴跌的小额贷款QD、YRD,以及RYB等后半周如期反弹。XNET继续下挫,本周可关注$11一线支撑。但是这些品种还是回避为宜。

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重要基本面事件日程:

宏观数据

周二美联储将开始本年度最后一次FOMC会议,周三午后将公布会议结果,市场普遍预期将再次加息25个基点。一般说来,加息通常短期利好美元、银行股和保险股。不利于债券及高派息的公用事业类股票。此外,周四零售数据将影响所有消费类股票,需引起特别关注。本周五是四巫聚首日,市场短线可能面临动荡。

企业财报

本周有3家标普500成分股公司公布财报。消费龙头COST,软件巨头ORCL、ADBE值得重点关注。部分公司财报日程如下:

周一: -

周二: PAY、MDB 

周三: NDSN    

周四: COST、JBL、ORCL 、ADBE

周五:  -

目前市场预期17Q4标普盈利增将长10.5%,营收增长+6.4%。 18Q1盈利将增长+0.6%,营收增长+6.5%

上周美股综述(Dec 04 - 08)

大盘指数: 股指前半周冲高回落,后半周再次回升,大盘股指数收盘微幅上涨,科技和中小盘指数下跌。SPX全周最低2624,最高2665,收盘于2651,上涨+9点,涨幅+0.35%。道指收盘24329点,上涨+97点,涨幅+0.4%。纳指收盘6840点,下跌-0.11%。中小盘指数收盘1521,下跌-1%。

油价:全周最高$58.34,最低$55.82,收盘$57.36,下跌-1.71%。连续两周高位盘整。黄金:本周跌破前期平台低点继续回落,最高$1280,最低$1244,收盘$1248,跌幅-2.64%。 美元指数: 连续两周回升,最高94.07,最低93,收盘93.87,上涨+1.11%。 恐慌指数:收盘报9.58,全周下跌-16%。

板块表现:标普9大板块6升3跌。金融连续第二周领涨,全周上涨+1.56%。工业+1.49%, 必需消费+0.71%和耐用消费+0.66%。公用事业整体下跌-0.96%,其次是能源-0.57%和医疗-0.35%。

本周整体超过+3%的分类行业有太阳能、钢铁、特种零售、航空、 航天、重型机械、烟草、食品批零等。整体跌幅居前的包括:家具、芯片、航运、金矿、油田服务与设备、医疗供应与设备、保险等。

市场深度:本周股指走势出现分化,两市股票涨跌比继续回落报2712:3500(上 周3286:2903 )。创52周新高股票数量减少至824(上周1098 )家,创52周新低股票数量增加至311(上周288)家。价格位于SMA200年线上方的股票占比报63%(上周64.4%)。 

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