纳指率先结束调整,个股精彩纷呈

一周美股前瞻及个股交易机会(18/03/11)

本周美股前瞻(Mar12 - 16)

[本期导读:美股一改前周颓势,四大股指全线上扬。市场风险偏好和人气大幅回升,科技和中小盘股领涨,大型蓝筹股报复性反弹。纳指率先突破元月份历史高点,从而正式宣告本轮回调结束。 各大指数后市演变趋势及关键点位、各板块表现及近期强势股交易机会等,可参看文中详细说明。]

受非农就业数据强劲增长,钢铁及铝制品关税法案不如预期严厉,以及朝美可能直接会谈等消息鼓舞,美国四大股指全周单边上行。市场风险偏好和人气大幅回升,科技股和中小盘股领涨。前周大幅下挫的大蓝筹股快速反弹,推动标普9大板块全线收涨。纳指率先突破Jan 26日高点,从而宣告本轮持续了近6周的调整结束。其它三大指数也在紧紧跟上。罗素2000已经连续4天站稳50天线,离前期高点1615仅一步之遥。标普周五直接跳空高开站上50天线,只有道指目前还在该线附近徘徊。

从技术形态来看(如图):纳指突破前期高点7505之后,上行空间再次被打开。但是,这也不意味着股指将一路上行。经过短线快速上涨之后,技术指标已经出现超买,需要修复整固。本周初我们需要密切关注阻力7630附近可能出现的回落,7433-7469附近是短线回撤关键支撑。极端波动情况下,维持短线上行的支撑在7300区域附近。

在关注领涨指数的同时,投资者也可以把握其它三大股指补涨机会。中小盘指数RUT关键压力在前期高点1615区域,短线支撑在1565一线。标普SPX上行第一阻力依然是上期周报提示的2808-2814区域,然后是2839区域,最后是前期高点2872区域。SPX维持上行的正常回撤支撑在2740-2751区域。从中长期时间窗口而言,三月份最重要的Benchmark依然是2683-2823区域。投资者保持乐观的同时,还是需要保持一份谨慎。道指本周初需要快速突破SMA50,后市目标就指向26060-26400区域,然后是前期历史高点26600区域。

从具体板块和个股表现来看:前周大幅领跌的大蓝筹股MCD、CAT、DWDP等出现报复性反弹,但是股价还没有回到关键位置上方,本周是否能持续回升是主要看点。GS、JPM、V、CSCO等股价已经接近前期高点,本周关注是否能冲高成功,从而再次打开上行空间。

科技巨头中大蓝筹INTC和MSFT再次创出历史新高,走势非常强劲。FAANG中AMZN、NFLX拒绝回调,股价继续新高。GOOGL也在快速跟上,本周可望完全填补前期缺口,再次冲击历史高点区域。AAPL本周将再次上试前期高点。近期FB走势稍弱,本周初如果能站上$186也会紧紧跟上,走出补涨行情。前期强势领涨的芯片板块近期走势一般,除了上期文章提示的MU、AMAT等少数个股创出股价新高外,NVDA、AVGO、QCOM、TXN、AMAT、QRVO等大型公司依然处于区间震荡休整过程,本周可重点关注是否能跟上大盘。软件依然是最强势的板块之一,ADSK、ADBE、RHT、CRM、ORCL、WDAY、DATA等持续创出新高。题材股中TWTR已经突破ER后高点,目前在前期高点附近横盘整理,随时可能继续上行。SNAP依然在财报后形成的大区间内震荡,尚需时日完成修整。网络WIX本周将冲击前期历史高点区域,可继续关注。电商SHOP股价再创历史新高,云概念TWLO财报后股价持续走高,两者短线需要修整。TSLA继续低位徘徊,反弹乏力。

大消费板块中零售近期表现不佳。龙头股WMT、DLTR、LOW财报后均大幅下搓,目前均暂时在年线附近企稳,但是反弹力度不足。COST财报利好,但是股价并未向上拓展。HD、ROST在前期平台下沿徘徊,整体依然是下台阶后整理格局。NKE重新回到50天线上方,本周可重点关注是否率先上行。其它服饰类股票除TPR、M外,近期走势均较弱。餐饮SBUX再次重返50天线,可望继续上行补缺口。前期强势的博彩WYNN、MGM、LVS,酒店MAR、HLT、H、WYN等均走出双底反弹形态,可望再试前期高点。

军工板块受贸易战影响较大,前期最强的BA、LMT、RTN、NOC、UTX继续高位修整,小型一些的GD、BWXT等周五放量创出新高。机械CAT、DE、HON均形成双底反弹走势,可以多加关注。医疗XBI基本回到前期高点附近。制药龙头股中ILMN、VRTX、NKTR、BLUE等率先创出新高,前期超跌的TSRO、INCY、CELG、REGN、ALXN、BIIB有近期出现反弹迹象。医疗器械JNJ、BDX、ALGN、ISRG依然维持区间震荡格局,医院HCA、UHS等走势相对较强。

基础材料中铁矿、钢铁、铝、金矿、银矿等近几周均横盘整理,唯有铜矿中的SCCO财报前继续走高,表现相对较强。能源从元月高点大幅暴跌后,近4周一直低位横盘整理筑底。XLE年线成为强力支撑,后市如果突破平台上沿即可宣告中期底部成立。XOP和OIH走势基本与XLE同步。个股中大型CVX、PSX、BHGE、MPC等近期走势相对较强。

中概股近期业绩密集披露,引发个股大幅波动。BZUN财报利好,股价大幅跳空上行。YY高位大幅震荡,MOMO稳步攀升。本周需要重点关注一直表现强势的GDS、HTHT以及YRD、CTRP、BITA等财报。主流股近期表现一般,其中BABA重返50天线,本周需要强力突破$193-$195一线方可继续上行。NTES财报后一直在$290-$317核心区域波动,本周需关注突破方向。BIDU财报后一直处于上升通道,走势相对较强,本周将冲击前期高点$266-$275区域。JD财报后下探至年线后回升。WB/SINA、BGNE在前期高点附近拉平台,随时可能继续冲高上行。

其它强势板块和个股还包括:第三方支付概念中的GPN、FIS、FISV,交易所CME、CBOE、NDAQ、ICE,芯片LRCX,软件INTU、CA,仪器仪表FTV,医疗IDXX,以及数据存储WDC、STX等。这些个股上周均已经突破前期历史高点,走势明显强于大盘,后市依然可以重点关注。

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(开课日期:2018/3/23日)

重要基本面事件日程:

宏观数据

本周重要经济数据不多。周三PPI-FD、零售数据,周四费城FED经济展望报告和周五工业生产、新屋开工量值得关注。市场注意力转向即将于21日召开的美联储FOMC议息会议。

企业财报

截止周五已经有99%的标普500公司公布了财报,17Q4业绩盈利同比+14.8%,营收同比增长+8.2%,均为11Q3以来的最高增长值。能源、基础材料、信息科技和金融四个行业盈利实现两位数增长。能源、基础材料和信息科技三个行业营收也实现两位数增长。

SPX前瞻市盈率为17,略高于5年均值16,也高于10年均值14.3。市场预期2018财年标普500家大公司盈利将同比大幅增长+18.4%,营收同比增长+6.6%。

本周有5家标普500成分股公司公布业绩,市场目光转向大量中小型公司财报。此外,多家中概股本周也将集中披露业绩。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

周一:VNET、QD  

周二:HTHT、GDS、PETQ  

周三:DDD、CTRP、SIG、YRD  

周四:BITA、AVGO、 DG、XONE、JBL、ULTA 

周五:TIF 四巫聚首日

上周美股综述(Mar05 - 09)

大盘指数:股指本周持续走高,纳指率先突破元月份高点。SPX全周最低2675,收盘于最高点2786,大幅上涨+95点,涨幅+3.54%。道指收盘25335点,上涨+797点,涨幅+3.25%。纳指收盘7560点,上涨+4.17%。中小盘指数收盘1597点,上涨+4.17%。

油价:本周继续横盘整理,最高$63.28,最低$59.95,收盘$62.04,上涨+1.29%。黄金:全周最高$1342,最低$1313,收盘$1324,与上周持平。继续高位横盘整理。 美元指数:上周冲击50天线后回落,本周最高90.36,最低89.33,收盘90.07,涨+0.18%。连续7周横盘整理。恐慌指数:收盘报14.64,本周-25.27%。

板块表现:标普9大板块全线上涨。金融整体+4.43%,工业+4.42%, 科技+4.18%。涨幅较小的是公用事业+0.94%和必需消费品+1.6%。

本周分类行业呈普涨格局,涨幅超过5%的就有博彩、旅游、消费服务、家具、网络、工业供应、商业机车、机械、铁路、建材、化工、铝、太阳能、医疗设备、投行、保险、资产管理等。只有食品批零、钢铁、金矿、服装等少数行业收跌。

市场深度:本周两市股票涨跌比报4855:1350(上周2197:4000 )。创52周新高股票报605家(上周418 ),创52周新低股票数量238家(上周512 )。价格位于SMA200年线上方的股票占比报 58.9%(上周51.7 %)。

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