股指久盘待变,科技可望再次领涨

 

一周美股前瞻及个股交易机会(18/05/27)

本周美股前瞻(May 28 - Jun 01)

[本期导读:五月即将收关。标普在2701-2742不到2%的狭小区间内已经连续盘整12个交易日。随着市场人气股FAANG和芯片板块再次走强,大盘可望打破目前僵局再次恢复上行。大盘后期演变路径及各板块交易机会,详情可参看文中具体说明。]

四大股指连续两周维持区间小幅震荡格局。上周标普两次触及盘整区间上沿2742均无功而返回落,区间下沿2709一线连续两次形成强力支撑反弹。这样,SPX在2701-2742不到2%的狭小区间内已经盘整了12个交易日。缺少领涨板块以及外部宏观消息指引,大盘处于上下两难格局。不过,目前盘面上多方暂时占据主动。本周尽管因周一假期休市只有4个交易日,大盘突破当前区间、结束盘整的概率很大。

从技术图形来看,大盘整体形态和上期周报没有改变:股指重新站上中期均线,并成功突破了持续近3个多月的三角型盘整区间上沿之后,大盘已经重回上升通道。前方上行关键阻力依然在2742附近。突破该位置后,股指目标指向2750然后2800区域。考虑到本周将是5月份最后一个交易周,本月SPX开盘位置2643是极端下限关键Benchmark。不出意外的话,本月收阳的概率更大。本周短线第一支撑依然是2709-2701前期缺口附近,然后是2683-2695区域。纳指和中小盘指数基本类似,可参看附图。 

上期周报中特别提醒大家:能源板块经历连续7周探底回升、快速上涨之后,获利已丰、短线随时面临调整需求。本周该板块整体大幅下挫-4.52%。各龙头股连续4天快速回落,成为大盘的主要杀跌动能。尽管XLE已经回撤到前期盘整平台区域,短线不排除出现超跌反弹可能。但是,从中期来说该板块还需要更多时间消化整理。   

科技股本周再次走强。市场人气股FAANG中NFLX再次创出历史新高,走势最强。AAPL高位$185-$190区域连续12天横盘整理,随时可能突破上行。FB也一直在$182-$188区域强势整理,拒绝深幅回调。AMZN近期波幅不大,但是连续4周均未回补财报后形成的缺口,整体走势也较为强劲。芯片龙头NVDA财报后冲高回落,但是一直坚守在50天线上方未继续下挫。近期该板块中的MU、AMD、QCOM、TXN、AVGO等均再次走强。大盘本周能否结束横盘继续上行,需要重点关注这些品种的走势。纳指区间上沿阻力为7458, 突破该位置后,股指将再次冲击前期高点区域。

另一权重最大的板块金融股近期走势一直落后于大盘,包括投行GS/MS、银行JPM/C/BAC/WFC、保险TRV等龙头股均未明显止跌。信用卡中的V、MA、AXP,第三方支付PYPL、SQ,保险UNH等少数个股维持高位盘整格局,随时可能上行。本周大盘能否向上突破,金融板块能否尽快止跌反弹是关键。

上周多只消费股公布业绩。其中服饰行业可谓冰火两重天。业绩利好的TIF、RL股价均大幅飙升,GPS业绩不及预期股价大幅回落。LOW股价大幅震荡,最终大幅收高。TGT财报后大幅回落。其它龙头股WMT、MCD、PG、KO、HD、SBUX等近期依然表现不佳压制大盘,只有NKE创出历史新高。航空DAL、UAL转强。本周COST、PVH、MORS、LULU、DLTR、ULTA等都将公布业绩,可予关注。

医疗行业整体表现一直较弱。制药龙头股反弹动能未能持续,医疗器械除少数二线股如ALGN、MASI、GMED、ABMD等走在上升通道外,一线龙头股均表现不佳。军工BA表现最好,目前股价在前期历史高点下方横盘整理,随时可能伺机冲高。其它UTX、SPR,以及机械CAT、DE、HON等继续震荡走高,近期也可关注。 基础材料板块整体继续调整。

前期集体大幅下挫的中概主流股如BIDU、WB/SINA、JD、NTES等上周出现止跌企稳迹象,本周可关注反弹是否持续。BABA继续高位强势横盘整理,随时可能冲高。BZUN、GDS、HTHT、BGNE、JOBS等上周继续创出历史新高,但是上行动能再减弱,不宜继续追高。近期几只新上市的股票IQ、BILI和HUYA遭到市场轮番热炒,经过短暂休整之后,不排除继续再上台阶的可能。

重要基本面事件日程:

宏观数据:

本周一美股因公共假日休市一天。周三午后公布美联储经济赫皮书、ADP就业报告、GDP值。周四公布个人收支数据。周五公布非农就业报告和PMI/ISM制造业指数。

企业财报:

迄今已经有97%标普500成分股公司披露了18Q1业绩,本财季基本定局。盈利同比增长24.6%,为10Q3以来最好值。营收增长8.5%。目前SPX前瞻市盈率为16.4,略高于5年期均值16.1,也高于10年期均值14.3。

本周有8家标普500成分股公司公报财报。主要集中在消费和软件行业。多家中概股也将公布业绩,可特别留意。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

周一: LEJU 美股休市

周二: BNS 、HPQ、MOMO、NOAH、CRM

周三: ADI、BMO、KEYS、KORS、PVH 

周四: COST、DG、DLTR、LULU、ULTA、VMW、WDAY

周五: ANF 

市场目前预期Q2盈利增长+18.8%,营收+8.6%。Q3 盈利+21.1%,营收+7.4%。Q4盈利+16.9%,营收+5.8%。2018财年标普500家大公司盈利将同比大幅增长+19.6%,营收同比增长+7.5%。

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上周美股综述(May 21 - 25)

大盘指数:本周四大股指继续高位小幅盘整,科技股领涨。标普全周最高2742点,最低2707点,收盘2721点,上涨+8点,涨幅+0.31%。道指全周上涨+38点,涨幅+0.15%。纳指上涨+79点,涨幅+1.08%。罗素2000与上周持平。

商品:油价本周开始回撤。最高$72.9,最低$67.42,收盘$67.88,下跌-4.89%。黄金小幅反弹,全周最高$1307,最低$1281,收盘$1303,上涨+0.96%。美元指数连续六周上行,最高94.24,接近前期高点95.07一线。最低93.2,收盘94.13,上涨+0.63%。 恐慌指数本周微跌-1.49%,收盘报13.22。

板块表现:标普9大板块5升4跌。公用事业止跌回升,整体+3.08%领涨,其次是科技+1.28%和耐用消费品+1.2%。能源本周开始回调,整体-4.52%领跌。其次是基础材料-1.42%和金融-0.36%。

本周分类行业涨幅居前的包括服饰、芯片、航空、REITs、供水和供电。跌幅居前的包括铝、油田设备与服务、油田勘探与开采、综合石化、寿险等。

市场深度:本周两市股票涨跌比3351:2864(上周3177:2927 )。创52周新高股票704家(上周636 ),创52周新低股票数量301家(上周 355)。价格位于SMA200年线上方的股票占比54 %(上周54.3%)。 

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