大盘蓝筹补涨,市场趋于谨慎

 

一周美股前瞻及个股交易机会(18/06/10)

本周美股前瞻(Jun 11 - 15)

[本期导读:本周宏观政治经济事件较多。G7首脑会议、川金会、美联储FOMC议息会议,以及中美贸易等均可能短线干扰市场。科技龙头大幅上涨之后,短线遭遇获利回吐压力,Put/Call ratio大幅回升,显示市场情绪趋于谨慎。前期落后的大盘蓝筹股开始补涨支撑大盘。股指后期演变路径及各板块交易机会,详情可参看文中具体说明。]

四大股指继续震荡走高。继中小盘指数之后,纳指上周突破前期高点7637刷新了历史新高纪录。上期提醒大家特别关注的大型蓝筹股MCD、PG、DIS、DWDP、MMM、HD等开始发力,银行股也开始低位反弹,道指全周领涨。标普周一即直接跳空高开,强势突破前期盘整近三周的平台上沿2742,收盘基本在全周最高点2779,离三月份高点区域2790-2802仅一步之遥。后市一旦收复该位置,前方目标指向元月份历史高点2840-2873区域。道指短线阻力在25400-25800区域,然后是前期历史高点26400-26600区域。

尽管各大指数技术形态均已重返上行通道,市场人气再次高涨。但是,大盘上行不会一撮而就,震荡洗盘会成为常态。芝加哥期权交易所提供的数据显示:尽管股指上周继续上行,但是购买指数看跌期权的数量已经大幅超过看涨期权的数量,Put/Call比为1.25。尤其是购买QQQ看跌期权的数量急剧增加。显示市场避险情绪开始上升,尤其是前期涨幅已大的科技股随时可能遭遇获利回吐压力。

未来一周可谓是多事之秋。Jun 8-9召开的G7首脑会议并未解开美加、美欧之间贸易争端的死结。12日美朝首脑新加坡会谈结果不确定性也较大。12-13日美联储将召开本月FOMC会议,市场普遍预期美国将再次加息。此外,15日将是美国是否对中国商品征税的最后期限。任何突发政治经济事件均可能会影响大盘短线走势。

从短线技术形态来看,SPX本周下方需密切关注2760和2740区域支撑。纳指周初需要特别留意7560一线支撑是否有效,再次跌破该位置不能排除COMP回撤前期7470-7500平台区域的可能性。罗素2000近期稳步攀升,但自5月份开始形成的上升通道斜率过大,一旦跌破该趋势线支撑会快速调整。短线需要特别关注1640-1660一线支撑。

近期各板块轮动的节奏也在加快。纳指和中小盘指数均已进入超买区域,使得多方继续进场变得困难,不排除市场随时修复整理的可能。前期领涨的板块,如科技龙头FAANG、芯片、软件,第三方支付板块等近期均出现滞胀或调整迹象。服饰板块中领涨的个股如TIF、LULU、KSS、UAA等短期涨幅已大,也面临短线获利回吐压力。前期率先调整的能源板块尚需更多时间休整。反倒是前期大幅调整的板块,比如消费板块中的大型蓝筹股、前期表现最弱的银行及保险龙头、前期调整幅度已大的工业龙头股等均出现超跌反弹迹象。因此,投资者在保持乐观的同时也需要保持一份谨慎。对于前期涨幅已大的品种,切勿继续追高。可多留意上述可能补涨的品种。

热点板块和个股:上期列出的大盘蓝筹股中的消费龙头PG、MCD上周大幅反弹,其它娱乐DIS,烟草巨头PM、MO,饮料KO、PEP也开始从底部回升。WMT尚未突破50天线,相对较弱,希望本周也能跟上。COST、NKE等已经再次创出历史新高的品种,本周要小心回落整理。服饰中上述涨幅已大的品种切勿继续追高,PVH、VFC等即将突破前期高点,其它LB、GPS等可能补涨,可多留意这几个品种。物流FDX、UPS接近前期盘整近3个多月的平台上沿,本周可留意是否成功突破。

银行板块中WFC近期上台阶整理,技术形态好于其它同类品种。保险UNH、AIG等上周走势也强于其它个股。本周可继续关注GS、MS、JPM、C、BAC等反弹是否持续。军工龙头BA上周向上突破,再次创出历史新高。同板块UTX、RTN也在跟上。此外,制造业龙头MMM、化工DWDP、机械HON和DE等本周也可重点关注。

多数科技股涨幅已大,本周可留意芯片MU,社交TWTR,网络WIX等是否继续上行。医疗板块中前期基本面问题较多的VRX和TEVA上周再上台阶,走势明显强于其他个股,后市可继续重点留意。多数能源股依然休整,XOM、APA、APC、OXY等少数个股走势相对较强。本周可重点关注原油价格是否止跌反弹。

中概新股IQ、BILI、HUYA等继续受到市场热炒,股价均再创新高。短线快速上涨之后,随时可能震荡洗盘,不宜继续追高。小盘股XNET、SOGO、CTRP等股价上周也出现异动,可能是下一波接力炒作的品种。龙头股BABA、TCEHY、BIDU、JD、WB等上周横盘调整,经过一段时间休整后可望继续上行。

重要基本面事件日程:

宏观数据:

本周宏观政治经济事件比较多。G7首脑会议于8-9日在加拿大召开。12日川金新加坡会晤。12-13日美联储FOMC会议。15日是美国对中国征税的最后期限。市场普遍预期周三美联储FOMC议息会议将再次加息。 此外, 周二将公布CPI数据,周三PPI,周四零售销售,周五帝国制造业调查报告、工业生产等。本周五是第二季度四巫聚首日,持有期权和期货的投资者需要特别小心。

企业财报:

标普500成分股公司18Q1盈利同比增长24.6%,为10Q3以来最好值,营收增长8.5%。目前SPX前瞻市盈率为16.6,略高于5年期均值16.2,也高于10年期均值14.4。市场预期Q2盈利增长+19%,营收+8.7%。Q3 盈利+21.2%,营收+7.6%。Q4盈利+17%,营收+5.8%。2018财年标普500家大公司盈利将同比大幅增长+19.7%,营收同比增长+7.6%。

本周有1家标普500成分股公司公报财报。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

周一:RH、SBLK 

周二:HRB 

周三:BITA  

周四:FNSR、JBL 

周五:四巫聚首日

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上周美股综述(Jun 04 - 08)

大盘指数:本周股指继续震荡走高,大盘股开始补涨,道指涨幅最大,纳指和中小盘指数创出历史新高。标普全周最高2780点,最低2739点,收盘2779点,上涨+44点,涨幅+1.62%。道指全周上涨+681点,涨幅+2.77%。纳指上涨+91点,涨幅+1.21%。罗素2000收盘1672,上涨+24点,涨幅+1.49%。

商品:油价连续三周回撤,但是本周有止跌迹象,周K线收十字星。全周最高$66.24,最低$64.22,收盘$65.74,下跌-0.11%。黄金微涨+0.26%,全周最高$1307,最低$1293,收盘$1302。美元指数连续第二周休整,最高94.29,最低93.19,收盘93.54,下跌-0.67%。 恐慌指数本周下跌-9.5%,收盘报12.18。

板块表现:标普9大板块8升1跌。耐用消费品板块整体上涨+3.17%领涨,其次是基础材料+2.98%和必需消费品+2.36%。公用事业整体下跌-3.03%,能源本周继续调整,微涨+0.68%。

本周分类行业涨幅居前的包括服装、家装零售、房产、汽车、家具、房贷金融、固话通信、化工、饮料、重型机械等。跌幅居前的包括太阳能、博彩、水电气等。

市场深度:本周两市股票涨跌比3997:2217(上周3659:2524 )。创52周新高股票大幅飙升至907家(上周631 ),创52周新低股票数量228 家(上周305)。价格位于SMA200年线上方的股票占比56.9  %(上周54.3%)。 

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