11月收官在即,长期趋势面临考验

 

一周美股前瞻及个股交易机会(18/11/25)

本周美股前瞻(Nov 26 - 30)

[本期导读:美国主要股指上周继续破位下跌,再次考验前期低点。本周末G20首脑会议将在阿根廷举行,中美两国能否达成共识是本周市场关注的重点。如果届时股指继续下挫,美股长期上行趋势将面临考验。本周大盘重要点位及可能演变路径,强势板块及个股操作机会,详情请参看文中具体说明。]

上周美股因感恩节休市只有3.5个交易日。通常重大节假日期间股市都成交清淡,平稳过渡为主。但是由于周一美国出台高新技术出口禁令,促使科技龙头股纷纷破位下行,AMZN、FB、NVDA、NFLX等跌幅居前。加上中美两国首脑G20会晤消息扑朔迷离、前景黯淡,市场避险情绪上升。前期领涨的消费龙头股如WMT、HD、COST、MCD等开始补跌。油价连续7周大幅下挫,能源板块集体暴跌。此外,多家投行纷纷看衰第一权重股AAPL,该股全周大幅下跌-11%,严重挫伤了市场人气。四大股指全周均以大幅下跌收盘,连续第二周收阴。蓝筹股表现最差,道指本周下跌-1127点,跌幅为-4.44%。科技股其次,纳指全周下跌-4.26%。标普全周收盘2632,再次逼近10月份低点2603,跌幅为-3.79%。中小盘股跌幅最小,罗素2000跌幅为-2.54%。

美国中期选举前到周一为止(Oct 30 - Nov 18),标普技术走势主要遵循两个模型:日线IHS Pattern和小时线Mega Phone Pattern。由于周一股指开盘即跌破上期周报指出的关键支撑区域2726-2711,从而形成下台阶整理格局。IHS模式也就宣告终结。周二股指再次直接跳空跌破2705-2685平台支撑,更微观的Mega Phone模型也宣告破位。 目前SPX日线和周线均再次回归下降通道,需要继续探底寻找支撑。

从更大级别时间窗口来看,本月还有5个交易日就将收官。本月目前高低点依然处于前月波动范围内,月K线形成Inside bar,整体还是震荡格局。 如果本周股指不幸跌破2603前期低点,大盘将直接考验长期上升趋势线支撑。目前该位置在2550-2530区域,一旦该支撑破位也就意味着股市将转入更大级别调整。本周股指如果能守住SPX 2603支撑,年底最后一个月大盘还有望维持当前震荡格局。本周末G20首脑会议(Nov 30- Dec 1)将在阿根廷召开。市场人士普遍认为,中美两国首脑能否在此次会议期间达成共识,将直接影响全球资本市场走势。美股长期走向何去何从,12月份将是关键时间节点。

短线技术形态方面:四大指数上周均再下台阶整理,从而形成二次探底格局。但是几大指数在面临前期低点时的表现稍有不同。中小盘指数周二探至前期低点1459后,后两个交易日形成止跌反弹走势。本周如果能重新收回到1500上方,短线将继续酝酿反弹,前方阻力在1530附近。纳指周二已经跌破前期低点,后两个交易日反抽没能站上7225上方,从而确认低点被有效跌破,后期将继续寻底。标普离前期低点仅一步之遥。本周初需关注2631-2628支撑是否有效。再次破位后SPX将再次考验前期低点2603-2590区域支撑,这也是本月最关键的参考位置。本周短线最关键阻力在2668-2683区域,股指只有站上该区域方可继续反弹。更大级别阻力在SPX 2705区域。


 

板块和个股表现方面:近期各行业龙头股均表现不佳。科技龙头股中的FAANG、NVDA等均未止跌。金融龙头GS跌破两年来平台支撑。前期领涨的消费龙头股纷纷开始补跌。油价大幅暴跌带动能源板块整体快速下挫。其它制造业龙头、军工板块、医疗板块,以及基础材料板块等也未能企稳。市场缺乏明显的领导力量,人气比较涣散。在大盘没有明确企稳之前,中长线投资者还宜多看少动,耐心等待。风控为主,安全第一。

近期相对抗跌的品种和个股比较少,而且行情难以持续,交易机会难以捕捉。短线活跃交易者可重点关注消费龙头股如PG、KO、MCD、COST、HD等近期可能出现的补跌做空机会。习惯于从多方下单的可以重点关注航空UAL、DAL、AAL、LUV,酒店HLT、MAR,金矿ABX、NEM、GOLD,汽车GM、F,制药龙头LLY、MRK等短线可能出现的反弹机会。至于科技龙头FANNG、芯片、制造业、能源等,由于跌幅已大,随时随时可能酝酿短线反弹。短线需要快进快出,多空都有交易机会。

重要基本面事件日程:

宏观数据:

周三公布美国第三季度GDP值,周四午后公布上月美联储FOMC会议纪要及核心通胀数据。G20首脑会议将于Nov 30 - Dec1在阿根廷举行,中美两国首脑能否就贸易问题达成共识是市场关注的焦点。

企业财报

截止周五已有96%标普成分股公布业绩。18Q3盈利同比增长+25.7%,为10Q3以来最高值。营收同比增长+9.4%,为11Q3以来最高值。SPX前瞻市盈率为15.6,低于5年期均值16.4和10年期均值14.5。目前市场向下修正预期,18Q4盈利+13.9%,营收+6.8%。19Q1 盈利+5.3%,营收+6.4%。19Q2盈利+5.8%,营收+5.3%。

本周将有6 家标普500成分股公司披露业绩。多家中概及加拿大4大银行将公布财报。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

周一:JKS

周二:BNS、CRM  

周三:BITA、SJM、RY、SINA、TIF、WB 

周四:AMBA、CM、DLTR、HPQ、PVH、PANW、SPLK、TD、VMW、WDAY、ZUO

周五:SFUN

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上周美股综述(Nov 19 - 23)

大盘指数:本周因假期只有3.5交易日,四大股指连续第二周收跌。罗素2000本周收盘1488,下跌-38点,跌幅-2.54%。纳指本周-308点,跌幅-4.26%。 道指本周下跌-1127点,跌幅-4.44%。标普全周最高2733点,最低2631点,收盘2632,大幅下跌-103点,跌幅-3.79%。

商品:油价周线7连阴。全周最高$57.58,最低$52.77,收盘$54.63,下跌-3.62%。黄金反弹,全周最高$1230,最低$1218,收盘$1228,涨幅+0.41%。美元指数全周最高96.77,最低95.93,收盘96.58,微涨+0.51%。 恐慌指数本周+18%报21.52。 芝加哥期权交易所指数Put Call Ratio大幅回升报1.53(上周1.2)。

板块表现:标普重11大板块全线下挫。 科技整体大幅-5.67%领跌,其次是能源-5.33%和通讯服务-4.43%。公用事业整体-1.4%跌幅最小,其次是房产-1.46%。

分类行业收涨的仅有房产、家具、航空、寿险等少数行业,跌幅居前的包括零售、服饰、油田设备与服务、油气勘探、机械、消费金融、航运、钢铁、铝、计算机等。

市场深度:本周两市股票涨跌比1625:4690(上周2152:4207 )。创52周新高股票134 家(上周200 ),创52周新低股票1228 家(上周965)。价格位于SMA200年线上方的股票占比26.6 %(上周30.9%)。

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