四月即将收关,美联储重开FOMC

 一周美股前瞻及个股交易机会(19/04/28)

 本周美股前瞻(Apr 29 - May 03

 [本期导读:还有两个交易日本月行情就将收关。如不出意外,股指月线四连阳已成定局。本周将有168家标普大公司公布财报,美联储周三午后将公布本月议息结果。面临历史高点,Sell in May还是Buy the breakout? 大盘走势及强势股交易机会可参看文中具体说明。]

四大股值因成分股财报结果不同走势出现分化。制造业龙头MMM,老牌蓝筹芯片股INTC全周跌幅均超过-10%,道指微幅收跌。科技龙头MSFTFB业绩超预期,股价大幅走高。加上QCOMAAPL达成和解后,股价连续第二周飙升,带动纳指率先突破去年历史高点,全周报收于8146也是周线收盘历史新高。前两周大幅下跌的医疗板块出现强劲反弹,带动标普全周收于年内最高点2939.88,基本就是前期历史高点2940.91。罗素2000连续两次下探均在50天线获得支撑,最终收盘于1591并再次站上年线,全周上涨+1.66%

目前已有46%标普成分股公司公布了财报,盈利同比下滑-2.3%,但下滑幅度好于市场预期。周五公布的GDP值也远超市场预期。接下来一周将有168家标普成分股公布业绩,之后Q1财季也将步入尾声。此外,美联储本周将召开FOMC会议,周三午后议息结果将影响全球资本市场。中美将启动新一轮会谈,投资者也需要密切予以关注。

纵观上周市场表现,市场呈现如下几个特征:

- 市场深度指标连续两周恶化后,本周随股指走高而全面回升。两市股票涨跌比、创52周新高股票数量,以及股价回到年线上方的比例等都良性回升。

-中小盘指数本轮一直落后于其它三大股值。上周该指数连续两次回探SMA50/200均获得支撑。后期依然需要重点关注。该指数能否补涨将为其它指数后期走势提供风向标。

-尽管人气高涨,但是,市场恐慌指数本周不跌反升。而且,芝加哥期权交易所指数Put Call Ratio连续第二周走高,周五报1.21,显示新高面前市场心态更趋谨慎(上周1.12)。

-各板块整体表现为:

- 基础材料近期一直处于下行通道,走势较弱。能源冲高回落,整体表现也不佳。工业板块除HON走出独立行情不断创出新高外,其它个股走势比较疲软。

-与第三方支付有关的信用卡DFSCOF、金融服务MCOSPGI等全周表现强劲。医疗设备JNJALGN、医疗保险UNHANTM以及医疗服务HCA全周大幅反弹。零售龙头股WMTTGT、物流FDXUPS全面回落,餐饮MCDSBUX,娱乐DIS等龙头股继续

-芯片除消息利好的QCOM表现强势外,其它个股近期均陷入调整。FAANG因财报走势出现震荡,但是整体表现依然强势。软件板块继续缓步走高。

从技术形态来看,纳指和标普均走出上升Wedge形态(如图),目前股价已经接近形态末端,即将面临方向选择。SPX短线阻力在前期高点2941-2945区域,然后是3000点附近。下方支撑上移至2931附近,然后是2918-2910区域。其中后一个区域需要特别关注,股指一旦跌破该位置,短线不排除出现快速回落的可能。

还有2个交易日四月份就将收关。标普本月开盘价位2848。不出特别意外,月线开年来四连阳基本已成定局。后市上试3000点区域的概率更大。鉴于3000点区域是2018年初与10月份两个高点连线的趋势通道线延长线位置。投资者要警惕该位置处大盘回落休整的可能性。

从操作层面而言,如果投资者手中持有多头仓位,年初至今涨幅已大。对于盈利已丰,尤其是财报利好再次大幅上涨的品种,及时锁定部分利润是较佳选择。如果手中没有仓位希望建仓的投资者,可密切关注财报已经公布的品种。财报利好第一时间进场是较佳选择,如果没有在第一时间进场的,需要耐心等待后面4-6周出现的再次回撤机会。

具体品种可以重点关注与信用卡有关的个股如VMAAXPDFSCOF等,银行JPMBAC也有继续上行的迹象。金融服务MCO财报后继续新高,本周可留意同板块SPGI财报。AMZN财报后继续上台阶,后市可望冲击前期历史高点。软件WDAYCOUP等周五向上突破。博彩WYNNMGM周五再上台阶,酒店MARHHLT近期高位横盘整理,随时也可能向上突破。

市场人气股如AAPLGOOGLQCOM,近期领涨的餐饮MCD,制造业巨头GEDWDP,制药两巨头PFEMRK等公司本周都将披露业绩,预期将是市场关注的重点。

中概股多数陷入调整。龙头股BABATCEHY走势稍强,随时可能伺机上行。周五TIGR强势拉升,NTES将冲击年内高点$283区域,本周可继续关注。大麻股龙头股CGC连续两周拉升,本周即将面临前期平台$51-$52区域压力,能否过关值得期待。二线品种HEXO率先创出历史高点,希望同板块其它品种本周也能跟上。

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重要基本面事件日程:

宏观数据:

美联储本周重启FOMC会议,周三午后是否加息是市场关注的焦点。此外,周一公布个人收支和核心通涨数据。周二公布芝加哥PMI、房价指数、消费者信心指数等。周三公布ADP就业数据、制造业PMI/ISM数据及美联储议息结果。周四公布工厂订单、劳工成本和生产率数据。周五公布非农就业、失业率、服务业PMI/ISM等数据。 

企业财报

止上周五,已经有46%标普成分股公司公布了财报,盈利同比下滑-2.3%,为16Q2以来首次出现负增长。营收同比增长+5.1%,为17Q2以来的最慢值。 目前标普前瞻P/E16.8,高于5年期均值16.410年期均值14.7本周将有168家标普500成分股公司披露业绩,包括5家道指成分股以及市场人气股如AAPLGOOGLQCOM等。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

周一 GOOGLCNICYOUCGNXPHGLLOGIMGMNXPISOGUSOHUSPOTRIGVNOWDCYUMC

周二AMDAMGNAAPLARNCBHGECXOCOPGLWDVNETNLLYECLFISFEYEFDCFISVGEGMHCAINCYLHLLMAMLMMCDMRKMDLZPAYCPFESTXSHOPTWLOVRTXZEN  

周三:ACADALLAPAADPCZRCMEEQIXELHLTHUMHLLLMFCMROMETTAPPRUQCOM RCLSQSUTRMBYUM

周四ACIAATVIBCEDLPHDISCADWDPLOCOEOGEXPEGILDGPNGDDYHLFICE MNSTMSISPGISWKSDATATEVAUAAXOLED WZTS

周五:AMTCBOEFCAUNBLTRPWPC

 

上周美股综述( Apr 22 - 26

大盘指数:四大股值因成分股财报表现出现分化。标普全周最低2896,收盘于最高点2939.88,基本就是历史高点2940.91,上涨+34 点,涨幅+1.2%。纳指创历史新高8151点,收盘8146点,全周+148点,涨幅+1.85%。道指收盘26543,全周下跌-16点,涨幅-0.06%。罗素2000收盘1591,涨幅+1.66%

商品:油价冲高回落。全周$66.6,最低$62.28,收盘$63.3,跌幅-1.2%黄金本周回升+1%,全周最高$1290,最低$1267,收于$1288美元指数回升,全周最高98.08, 最低96.92,收盘97.73,上涨+0.59% 恐慌指数本周不跌反升,全周涨+5.29%12.73。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio回升报1.21(上周1.12)。

板块表现:标普11大板块83跌。医疗板块反弹+3.6%领涨,其次是通讯+3.28%和公用事业+1.41%。能源整体-1.44%,基础材料-1.3% ,工业板块-1.01%。分类行业涨幅居前的包括网络、零售、玩具、饮料和酒类、太阳能、医疗设备、医疗保险、软件等。跌幅居前的包括固话通信、汽车零部件、油田设备与服务、金矿、芯片等。

市场深度:本周两市股票涨跌比36392674(上周26293648  )。创52周新高股票571 家(上周493),创52周新低股票243 家(上周229)。价格位于SMA200年线上方的股票占比58.3%(上周56.7%)。

 

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