中美谈判进入最后关头,关注中小盘指数走向

  一周美股前瞻及个股交易机会(19/05/05

 本周美股前瞻(May 06 - 10

 [本期导读:Trump总统周末发推称将对中国商品上调关税,股指期货大幅跳水。中美贸易谈判临近最后揭晓时刻,投资者不宜过分恐慌。美股大盘关键点位、强势板块和个股交易机会可参看文中具体说明。]

美股19Q1财季即将进入尾声。行业龙头股因业绩表现不同而股价继续分化。科技巨头GOOGL增速放缓,全周大幅下跌,工业巨头DWDPMMM等业绩不佳逆市回落。娱乐DIS本周将出财报,股价提前调整。AMZN受巴菲特入股影响继续冲击前期历史高点,AAPLNFLXFBJPMQCOMBABA等继续伺机上行。三大股指经历5月前两个交易日下挫之后,周五强劲回升,最终全周涨跌幅不大。标普收于2945点,微涨+0.2%。纳指收盘8164点,涨幅+0.22%。道指微幅下挫-0.14%

近三周提请大家特别注意的中小盘指数开始补涨。罗素2000连续三周横盘整理之后,周五终于摆脱了SMA50/200区域。收盘1614点为年内新高。周一如果能继续向上拓展,基本可以确认大型头肩底形态宣告成立,后市可望加速上行。

宏观消息面方面:美联储维持利率不变,但是也否认有减息的可能,从而引发市场短期动荡。已经公布的GDP数据、就业数据均显示美国经济依然强劲,明显好于市场预期。迄今已经公布的财报结果显示,标普500家大公司盈利同比下滑-0.8%,但幅度也好于此前市场预期。

中美本周将再次移师华盛顿进行最后磋商,如不出意外,市场预期双方将在本轮会谈之后最后敲定协议文本。本周将公布PPICPI数据,这是美联储重点关注的指标,需要特别留意。此外,本周将有59家标普成分股公布业绩,包括道指成分股DIS,中概JD,以及上季度财报后大幅飙升的市场人气股TTDROKUETSY等。本周可重点关注上述品种。

从技术形态来看,SPX周四短暂跌破近期上升通道之后,周五借利好消息直接跳空高开,股指再次被拉回到通道内。多头依然占据主动。后市可望继续向上冲击前期高点2954,突破该位置后大盘目标在3000点区域。该位置也是五月份上行关键压力。大盘下方短期支撑目前上移至2929-2900区域,然后是2873-2864区域。长期关键支撑依然在上期提示的2848附近。

本周需要密切关注中小盘指数能否顺利突破1630-1650区域阻力,后市强压力在1675-1700区域。纳指上周已经突破前期历史高点8133,但是还没有完全脱离该区域。本周需重点留意股指能否快速突破8176继续上行,该指数短线关键支撑在7976区域。

近期各板块表现:中概多数表现不佳,但BABANTESCTRPYUMCTAL等继续向上拓展,股价创出年内新高,今年走势比较强劲。该板块以及芯片、重型机械、消费龙头等受两国贸易谈判结果影响较大,本周需要密切关注。

 软件及云概念相关的品种继续缓步上行。金融服务相关的品种如MCOSPGIGPN以及几家信用卡公司继续创出股价历史新高。科技龙头FAANG整体走势平稳,上述品种是近期大盘上行的主要动力。

前期领涨的消费龙头股如MCDDISNKEWMTHD等近期回调整理,是带动股指回落的主要力量。能源、基础材料等表现最弱。制造业和医疗行业走势分化明显,整体表现不佳。分类行业中酒店、博彩、航空等短期维持强势。

就在笔者将要截稿的时候,Trump总统通过推特称本周五起将对中国$2000亿商品上调关税至25%,而且将对其它剩余$3250亿商品加税。股指期货大幅跳水,市场出现恐慌性情绪。中美谈判结果最终揭晓之前,双方还会利用各种机会压迫对手,从而争取利益最大化,投资者不宜过分恐慌。

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重要基本面事件日程:

 宏观数据:

中美将移师华盛顿进行最后磋商。本周经济数据不多,周三PPI及周五CPI数据将是市场关注的重点。

企业财报

截止周五,已有78%标普成分股公司公布了财报,盈利同比下滑-0.8%,为16Q2以来首次出现负增长。营收同比增长+5.2%,为17Q2以来的最慢值。 目前标普前瞻P/E16.8,高于5年期均值16.410年期均值14.7本周将有59家标普500成分股公司披露业绩,包括道指成分股DIS以及中概JD等。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

周一AIGMOSOXYPXDSYYTSN

周二DDDAGNBUDFANGEARACEFLTLYFTMYLQRVOREGNTRIPWU

周三:AAOIATHMGOLDCOTYETSYFOXMPCMCKROKUSRPTDISWEN 

周四JOBSBDXBKNGCNQCRONDBXDUKEFXMGA TTDTWYELP

周五:CBPOCYDENBJDMARVIAB 

 

上周美股综述(Apr 29 - May 03

 大盘指数:三大股指全周涨跌幅不大,标普与纳指创出历史新高。标普全周最低2900,最高2954,收盘于2945,上涨+5 点,涨幅+0.2%。纳指最高8176点,收盘8164点,全周+17点,涨幅+0.22%。道指收盘26504,全周下跌-38点,涨幅-0.14%。中小盘指数开始加速补涨,罗素2000收盘1614,基本脱离SMA50/200,涨幅+1.4%

商品:油价连续第二周回落。全周$64.75,最低$60.95,收盘$61.94,跌幅-2.15%黄金本周跌-0.58%,全周最高$1289,最低$1267,收于$1281美元指数回落,全周最高97.86, 最低96.87,收盘97.26,下跌-0.48% 恐慌指数本周冲高回落,全周涨+1%12.87。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio回落报0.99(上周1.21)。

板块表现:标普11大板块74跌。金融板块整体+1.34%领涨,其次是医疗+1.29%和工业+1.14%。能源再次领跌-2.97%,其次是通讯-1.32%和基础材料-0.7%。分类行业涨幅居前的包括家具、酒店、药品零售、太阳能、计算机、钢铁等。跌幅居前的包括互联网、汽车零部件、饮料、油田设备与服务、油气勘探与开采、重型建造、卡车运输、金矿、特种化工等。

市场深度:本周两市股票涨跌比38312504(上周36392674)。创52周新高股票725 家(上周571),创52周新低股票236 家(上周243)。价格位于SMA200年线上方的股票占比60.2%(上周58.3%)。

  System

(由@船老大美股日志 主讲的《美股交易决策系统》本周五(5/10日)开新班,课程咨询和报名请联系客服:该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。 ) 

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