五月收阴成定局,中期休整尚需时日

 一周美股前瞻及个股交易机会(19/05/26

本周美股前瞻(May 27 - 31

[本期导读:五月份即将收关,月线四连阳之后首次收阴基本定局。市场近期缺少热点,前期强势板块纷纷走弱。尽管本周反弹收高的可能性不能排除,但是中长期尚需时日休整。本周大盘关键点位及演变路径、强势板块和个股交易机会,详情可参看文中具体说明。]

本周因Memorial Day休市只有4个交易日,五月份也即将收关。标普本月开盘2952,差不多在历史高点附近。如果不出意外,本年度月线四连阳之后,5月收阴基本已成定局。唯一的悬念是月线是否有下引线,以及引线多长的问题。SPX四月份低点在2848,如果本月能收在该位置上方,六月份行情尚可期待。否则,一旦月线形成follow through ,中长期技术形态就会再次经受考验。

从宏观消息面来看,近期市场主要受到中美贸易战升级影响,科技龙头股,尤其是芯片行业估值出现紊乱,短期跌幅较大。此外,中国和欧盟公布的各项经济数据均显示,全球经济增长正在放缓,能源以及耐用消费品行业跌幅居前。在消息没有明朗之前,市场风险偏好在下降,热点比较散乱,整体缺乏领涨力量。

技术图形方面:SPXINDU周四暂时在5月份低点处获得支撑,本周需密切关股指能否在此反弹。但是,由于RUTCOMP上周已经创出月内新低,整体形势目前不容乐观。本周需要密切关注四大股指能否尽快止跌回升。恐慌指数周四一度飙升至18附近,周五收盘再次回到临界点16附近,近期在14-18区间形成横盘格局。日线形态有形成圆底趋势,后市需要当心再次出现飙升。

市场深度指标方面:尽管本周股指下跌,但是两大交易所上涨股票家数依然微幅上升。芝加哥期权交易所指数Put Call Ratio连续第四周出现回落,周五再次回到1下方(报0.99)。上述指标显示市场心态依然较为平稳。上周创年内新高股票数量大幅减少,创年内新低股票数量增加近2成。显示市场追高意愿不足,心态谨慎。

前期领涨的软件行业龙头品种ADSK业绩不佳,股价跌破关键支撑。本周云概念中的强势股ZSWDAY等也将披露业绩。上述两个子板块是今年的主要热点和前期上行的主要动力,近期似乎有退潮迹象,持有上述品种的投资者需要小心补跌。此外,前期强势领涨的第三方支付板块除GPNTSS外,其余品种已经连续4周高位横盘整理,上升动能也在减弱。前期支撑股指的消费龙头股近期纷纷披露业绩,WMTHDPGMCDSBUX等财报后开始回落调整,整体走势也有弱化迹象。本周COST将公布业绩,如果届时不能带动该板块上行,大盘将再失一个支撑。

市场人气股FAANG5月初就一直走弱。尤其是AAPL影响最大,该股连续下跌之后,前周已经跌破中长期均线支撑,本周需要尽快止跌。AMZN上周也失守SMA50GOOGL周五未能守住年线支撑。NFLX也已经在SMA50/200之间横走了3周。唯有FB近期走势稍强,周五正好回落到50天线附近。如果这些龙头品种不能尽快恢复上行,股指回调压力就依然较大。

综上所述,无论基本面、技术面来还是龙头股表现来看,股指尚未确认已经触底。尽管月底最后几个交易日股指反弹收高的可能性不能排除,但是从中长期而言,月线收阴之后市场尚需时日休复。 近期操作还是维持前几期观点:中长期投资者而言,如果前四个月收获已丰,落袋为安、轻仓观望、耐心等待市场调整结束是合理选择。对于短线Active Trader而言,近期多空都有机会,可重点留意反弹方向。

本周具体操作可以重点关注标普2801-2805一线支撑,跌破该区域大盘将考验年线2777支撑,甚至2722区域。股指上行关键压力在2846-2851区域。如果重新回到该区域上方,大盘可望再次上试前面50天线甚至前面高点,前方目标指向28732891区域。其它股指情况基本类似。纳指上周已接近年线7530区域,本周关注是否能在此形成短线反弹。罗素2000周四最低1494已经是二月和三月份最低点,必须在此尽快回升。一旦破位该股指将再次形成中长期探底走势。

上周强势板块不多。保险板块龙头股TRVAIGUNHHUMANTM等试图走高,消费龙头WMTTGTHD等有继续走强迹象。题材股SHOPROKU近期表现强势。本周可重点留意上述品种。中概股近期密集公布财报。受中美贸易争端影响,近期各龙头股纷纷跌破中长期支撑,整体还没有止跌,尚需耐心等待机会。

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重要基本面事件日程:

宏观数据:

本周因Memorial Day只有四个交易日。周四公布GDP修正值和存量房销售指数,周五公布核心通涨、芝加哥PMI、消费者人气指数以及个人收入和开支数据值得关注。

企业财报

19Q1财季基本结束,483家标普500大公司已经披露业绩。其中盈利同比增长+1.5%,营收同比增长+5.6%。市场目前预期下季度盈利将同比+1%。 标普前瞻P/E16.4,高于5年期均值16.410年期均值14.7本周将有9家标普500成分股公司披露业绩,包括多家中概。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

周一休市

周二BNSMOMONIOWDAYYY  

周三:WUBABMOGOOSKEYSPANWPVHVEEV 

周四BITACSIQCOSTDELLDLTRGPSMRVLOKTAULTAVMWZSZUO 

周五- 

上周美股综述(May 20 - 24

大盘指数:股指全周震幅收窄,从高位调整进入第四周。标普最低下探至2805,最高2868,收盘于2826,下跌-33 点,跌幅-1.17%。纳指最高7904点,收盘7637点,全周-179点,跌幅-2.29%。道指收盘25585,全周下跌-178点,跌幅-0.69%。罗素2000表现最弱,周线三连阴,收盘1514,跌幅-1.41%

商品:油价全周$63.96,最低$57.33,收盘$58.63,大幅下挫-6.82%黄金连续第6周横盘整理,全周+0.62%最高$1287,最低$1269,收于$1283美元指数回落,全周最高98.26, 最低97.41,收盘97.48,下跌-0.35% 恐慌指数本周冲高回落,全周基本持平报15.85。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio连续第三周回落报0.99(上周1.12)。

板块表现:标普11大板块38跌。公用事业板块整体+1.79%领涨,其次是医疗+1.27%和房产+0.3%。能源板块大幅下挫-3.34%领跌,其次是科技-2.76%和耐用消费品-2.14%。分类行业上涨的较少,金矿、固话通信、移动通讯、家具、医疗设备、医疗保健等涨幅居前。跌幅较大的包括汽车、汽车零部件、服装、玩具、油田设备与服务、油气开采、铝、运输服务、钢铁、计算机、芯片等。

市场深度:本周两市股票涨跌比23303992(上周22944030 )。创52周新高股票445 家(上周533),创52周新低股票563 家(上周461)。价格位于SMA200年线上方的股票占比45.2 %(上周48.3%)。

 

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