Window Dressing倒计时,全球聚焦G20

 一周美股前瞻及个股交易机会(19/06/23

本周美股前瞻(Jun 24 - 28

  [本期导读:尽管股指上周创出历史新高,但是自18年初开始的大区间震荡格局尚未改变。本周全球将聚焦G20中美首脑会晤,同时机构季末Window Dressing也进入最后时间关口。大盘中长期走向及短线关键点位、板块和个股交易机会等,详情可参看文中具体说明。]

  欧洲央行出人意料释放刺激经济信号,美联储尽管周三宣布维持利率不变,但是下次FOMC会议减息概率大增。此外,中美首脑本周G20期间将举行会晤。受种种短期利好刺激,标普一举突破前期高点,再次创出历史新高2964。四大股指前周高位十字星之后,本周全部收阳。道指和纳指离历史高点也仅一步之遥,中小盘指数表现依然落后其它股指,但周五再次收回到50和200天线上方。

  标普周一最低下探至2887,周五摸高2964后回落,最终收盘于2950,全周上涨+63点,涨幅为+2.2%。六月份成功收复上月大跌全部失地,单月涨幅已经达到+7.2%!纳指最高8088点,收盘8031点,全周+235点,涨幅+3.01%。道指收盘26719,全周+629点,涨幅+2.41%。罗素2000收盘1549点,涨幅+1.78%。

  市场呈普涨格局,标普11大板块全线上扬,无一回落。继油轮连续遇袭之后,伊朗击落美国无人机,Trump发出战争威胁,中东局势遽然升温。原油价格从底部大幅回升,全周上涨+9.37%。带动能源股整体大幅上扬,成为全周市场领涨的主要力量。黄金本周也快速飙升,周五收于$1400,近六年来首次重新站上该关口。金矿和基础材料类股票全周涨幅也居前。前期表现强势的软件和云计算、第三方支付板块、消费龙头股、科技龙头FAANG表现相对疲软。前期弱势的医疗开始回升。

  还有5个交易日六月及第二季度就将收关。即将于28-29日在日本召开的G20首脑会议将成为本周市场关注的焦点,中美两国领导人能否达成共识将直接影响股指7月份开局走势。此外,各大基金Window Dressing也进入最后时间窗口,粉饰业绩、为三周后即将开启的19Q2财报布局成为当前主要任务。

  尽管标普创出历史新高,不过从技术形态来说,美股中期震荡格局并没有改变。自从2017/1/20日Trump入主白宫以后,SPX出现了一段稳步上涨期,整个17年股指基本呈单边上行走势。不过18年初开始股指开始宽幅震荡(如图),18年底大幅下挫整体幅度达到-20.2%。年初开始股指再次单边反弹,至周五为止股指再次回到震荡区间上沿。

  无论从日线还是周线级别时间窗口来说,大盘目前尚没有打破前期持续近一年半的大区间震荡格局。后期可密切关注SPX 2950-3200区域重要压力,只有站上该区域股指才真正结束中期调整,重新恢复长期上行趋势。Q3行情将是决定美股长期走向的关键时间窗口。G20能否助力股指突破上行?或者19Q2 财报能否提供基本面支撑?这些是后期投资者需要关注的重点。

  从短线技术形态来看,SPX本周还是继续关注2958-2964区域压力,突破后股指继续上行,目标指向3000点区域。短线下方第一支撑在2940-2930区域,再次从这里回落,第二支撑区域下移至2914-2905区域附近。此外,投资者还需多加留意恐慌指数和中小盘指数的变化。股指上周四和周五大幅冲高,但是恐慌指数并未同步下跌,反倒连续两天收阳。全周也以十字星线报收。显示市场心态非常谨慎,机构并未因股指强劲上涨而过于乐观,对冲当前投资组合的需要也在上升。如果该指数后期再次回到18上方,市场短线再次动荡就难免。中小盘指数本轮一直大幅落后于大盘指数,后市需要加速摆脱50天和年线上行。

  具体板块和品种方面:近期市场出现强者不强,弱者不弱格局。 金融板块近期走势一直落后于大盘,美联储降息预期进一步抑制了该板块上行的动力,后期能否补涨值得特别留意。另外,前期能源、基础材料、医疗板块走势也一直不如人意。近期中小型能源股、油田服务和设备类公司、金矿类公司股价均开始大幅回升,这些品种能否持续,以及大型综合能源公司股价能否跟上也是主要关注点。

  前期表现强势的软件和云计算板块走势发生分化,个别业绩利好的公司如ADBE、ORCL、MSFT股价继续创出新高,但其它品种有走弱迹象。第三方支付板块龙头股随大盘创出新高,但是股价动能开始减弱,均开始高位横盘整理。消费龙头股除WMT、TGT等少数零售店走高外,其它龙头股也开始高位横盘整理。前期大幅飙升的中型科技题材股和次新股炒作也有退潮迹象。科技龙头股FANNG近期受消息面影响较大,走势不温不火,后市能否继续上台阶将直接影响市场人气和大盘走向,依然会是市场关注的焦点。道指成分股NKE和WBA本周将率先公布财报,投资者可多留意。

  中概股整体表现依然较弱。G20前夕一些主要龙头品种产生了一波反弹行情,但是持续性不强。BABA已经遭遇$168-$172区域长期关键压力,TCEHY也反弹到了50天线压力附近。除BZUN、MOMO、JD、HUYA等继续在50和200天线上方运行,相态相当较好外,HTHT、YUMC等近期也在转强,可多留意。

297

重要基本面事件日程:

宏观数据:

本周最重大的政治经济事件当属将于28-29日举行的G20会议,中美两国首脑能否达成共识是市场关注的焦点。此外,周一将公布芝加哥FED经济报告,周二公布新屋销售及房价指数,周三耐用品订单值得关注,周四公布GDP修正值,周五公布芝加哥PMI和核心通涨数据。

企业财报

19Q1财季盈利同比增长-0.4%,营收同比增长+5.3%。市场预期Q2-Q4盈利增长分别为-2.6%,-0.3%和6.7%,营收增长分别为+4.0%,+4.2%和+4.6%。标普前瞻P/E为16.5(5年期均值16.4,10年期均值14.7)。本周将有14家标普500成分股公司披露业绩,包括2家道指成分股NKE和WBA。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

周一:-

周二:LEN、FDS、MU、SNX 

周三:BB、GIS、INFO、KBH、PAYX  

周四:ACN、CAG、NKE、MKC、SOL、WBA  

周五:STZ、JKS

上周美股综述(Jun 17 - 21

大盘指数:股指再创历史新高。标普全周最低2887,最高2964,收盘于2950,上涨+63点,涨幅+2.2%。纳指最高8088点,收盘8031点,全周+235点,涨幅+3.01%。道指收盘26719,全周+629点,涨幅+2.41%。罗素2000收盘1549点,涨幅+1.78%。

商品:继油轮遇袭之后,伊朗击落美国无人机,中东局势继续升温。油价本周大幅回升,最高$57.98,最低$51.58,收盘$57.43,上涨+9.37%。欧洲央行和美联储均放出减息信息,黄金升至5年多来高点,全周最高$1415,最低$1336,收于$1400,涨幅+4.14%。美元指数回落,全周最高97.26, 最低95.64,收盘95.72,下跌-1.39%。 股指大幅上涨,但是恐慌指数本周依然小幅回升+0.79%,全周报15.4,周K线收出低位十字星。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio报0.91(上周1.24)。

板块表现:标普11大板块全线上扬。能源板块整体大幅+5.13%领涨,其次是科技+3.27%和医疗+3.16%。必需消费品+0.13%涨幅最小,其次是基础材料+0.25%和金融+0.44%。分类行业中油田设备与服务、油气勘探与生产、太阳能、综合油气、制药、零售、航空、商用机车、重型机械、钢铁、金属、电子设备等涨幅居前。房产、休闲服务、航空、烟草和酒类等少数行业逆市下跌。

市场深度:本周两大交易所股票涨跌比5768:2443(上周4559:3633)。创52周新高股票1236 家(上周861),创52周新低股票416家(上周451)。

 注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。Stay With the Price Action!

6周年优惠活动 2 wps图片

 

 

ssl