国庆假期来临,市场准备迎接新财季

 一周美股前瞻及个股交易机会(19/06/30

本周美股前瞻(Jul 01-05

[本期导读:全球瞩目的G20周末落下帷幕,中美暂时休兵,市场乐观情绪占据上风。不过,由于美国独立日假期在即,加之19Q2新财季又将开启,市场目光将转向企业基本面。本周股市成交清淡、短暂一波行情后长时间窄幅震荡可能性大。大盘中长期走向及短线关键点位、强势板块和个股交易机会等,详情可参看文中具体说明。]

全球瞩目的G20周末降下帷幕,中美再次达成停战协议。美方承诺暂停增加新关税,并有意放松华为禁令。中方承诺将增加购买美国农产品。双方将择机重启谈判。此外,美朝两国领导人戏剧性在板门店实现再次会晤。国内主流媒体一片欢欣鼓舞,市场乐观情绪高涨,看多之声再次占据上风。不过,由于缺少协议细节以及实质性进展,西方媒体对后续成果普遍持谨慎和怀疑态度,国内官媒周日也开始降温。两国争端长期化已成主要趋势,前路依然崎岖,投资者还不宜过份乐观。

本周面临美国独立日假期。美股周三下午1点提前闭市,周四全天休息。同时周一是加拿大国庆,加股休市。尽管有前述重大消息影响,但是本周注定将是成交清淡的一周。完成季末Window Dressing和调仓任务之后,机构会耐心等待再下一周即将开始的19Q2新财季。

从具体技术走势来看:标普在5月份大跌-6.58%之后,6月份完全收复失地并再次创出历史新高,全月大幅上涨+6.89%。月K线形成Outside bar ,多头明显占据上风。不过,股指中期走势依然维持自18年初至今的大区间震荡格局,在SPX没有成功突破前期趋势线压制之前,股指盘整格局尚未发生改变(如图)。接下来的夏季行情能否帮助大盘走出当前迷局?预期财报结果将成为主要决定因素。后期市场目光将转向企业基本面,以及月底美联储FOMC会议减息力度(7/31日)。

本周由于只有3.5个交易日,长假期前市场通常无心恋战。股指全周短暂走出一波快速行情,然后长时间小幅盘整的概率非常大。投资者不宜频繁交易,趁财报来临之前提前布局、或者对持有仓位做对冲是当前主要任务。具体技术点位依然关注前方阻力SPX 29642980压力,中期关键阻力还是前几期提示的3000-3200区域附近。下方正常回撤第一支撑依然是前几期文章提示的2940-2930区域,以及后续2914-2905区域。

其它几大股指情况基本类似。中小盘指数近期走势强于其它三大股指,本周可重点关注能否站上1570区域继续补涨,前方目标在1590-1615区域。纳指第一阻力在8088附近,然后是前期历史高点8176区域。道指近期走势相对较弱,第一阻力在前期高点26907-26952区域。恐慌指数近期并未随大盘上涨而大幅下跌,连续两周维持在14-17区域震荡整理,如果该指数回到17-18区域上方,大盘将再次面临动荡。该指数没有回到14下方之前还需要多加留意。

  

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具体板块和个股方面:芯片板块受美光和因特尔再次恢复对华为供货鼓舞,股价前周集体走高,并带动股指结束调整反弹。但是,各龙头股如INTCNVDAQCOMXLNXMUAVGOTXN等本周均已面临前期重要均线,或者平台阻力,能否借周末中美利好再上台阶是本周关注重点。美联储周四晚批准各大银行资本支出计划,刺激龙头股普遍跳涨。该板块个股目前均尚未成功突破前期关键压力,本周需有继续关注,尤其是其中龙头股GSJPMC等个股走向。

前期强势板块中软件、云计算、消费龙头股、科技题材股等近期开始走弱,有继续调整迹象。第三方支付个股还暂时维持高位整理格局。科技龙头股FAANG走势出现分化,FB相对较强。前期较弱的医疗、能源上周开始转强。次新股轮番炒作,相对比较活跃,共享车UBERLYFT有继续上台阶趋势。酒店MARHLTH等近期表现强势。中概股整体依然较弱,龙头股中BABATCEHY面临中长期关键压力,需要快速突破上台阶。其它技术形态有利于多方的品种包括电商JDBZUN,酒店HTHT,视频三剑客IQ/BILI/HUYA,以及次新股网络券商TIGR/FHL等近期走势也在转强,后市可多加留意。

重要基本面事件日程:

宏观数据:

本周因美国独立日假期,周三下午和周四全天休市。周一将公布制造业PMIISM数据,周三公布ADP就业、贸易赤字和服务业PMI/ISM数据,周五公布非农就业和失业率数据。

企业财报

19Q1财季盈利同比增长-0.4%,营收同比增长+5.3%。市场预期Q2-Q4盈利增长分别为-2.6%-0.3%6.7%,营收增长分别为+4.0%+4.2%+4.6%。标普前瞻P/E16.55年期均值16.410年期均值14.7)。本周没有重要公司披露财报(数据来源:Nasdaq网站):

周一加拿大国庆,加股休市

周二-

周三:美国独立日,一点休市  

周四美国独立日,全天休市

周五 -

上周美股综述(Jun 24 - 28

大盘指数:股指高位小幅震荡等待周末G20。标普全周最低2912,最高2954,收盘于2941,下跌-8点,跌幅-0.29%。纳指最高8047点,收盘8006点,全周-25点,跌幅-0.32%。道指收盘26599,全周-119点,跌幅-0.45%。罗素2000补涨,收盘1566点,涨幅+1.09%

商品:油价本周继续回升,$59.93,最低$56.75,收盘$58.47,上涨+1.81%黄金升至5年多来高点,全周最高$1442,最低$1401,收于$1413,涨幅+0.97%美元指数暂时止跌,全周最高95.92, 最低95.36,收盘95.67,微跌-0.05%恐慌指数本周依然小幅-2%,全周报15.08,周K线连续两周收出低位十字星。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio1.19(上周0.91)。

板块表现:标普11大板块47跌。基础材料整体+1.44%和金融+1.4%领涨。房产整体-2.65%和公用事业-2.23%领跌。分类行业中酒类、太阳能、芯片、药品零售、铝和钢铁、重型机械等涨幅居前。地产、各类房产REITs、通讯设备、电力和供气等跌幅居前。

市场深度:本周两大交易所股票涨跌比46133642(上周57682443 )。创52周新高股票734家(上周1236 ),创52周新低股票392 家(上周416)

 

注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。Stay With the Price Action

 

 

 

 

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