大盘面临中期压力,Powell本周国会听证

 一周美股前瞻及个股交易机会(19/07/07

本周美股前瞻(Jul 08-12

[本期导读:受中美暂时休兵及假期效应影响,标普和道指再创历史新高。19Q2新财季即可开启,美联储主席Powell本周将出席国会听证会。股指短线上行、中期震荡、长线上行格局没有改变。大盘关键技术点位、各板块表现、强势股交易机会等,详情可参看文中具体说明。]

     上周因美国独立日假期,股市只有3.5个交易日。受中美暂时休兵及假期效应影响,标普和道指再次创出历史新高,纳指离历史高点也仅一步之遥。中小盘指数依然落后,但也成功站上了中长期均线。SPX全周最低2952,最高2995,收盘于2990,上涨+48点,涨幅为+1.65%。全周成交量大幅萎缩,仅为前周的六成。周K线收小阳线。市场总体热闹有余,但是比较清淡,热点也不突出。

     技术形态来看:尽管标普再创历史新高,短线依然处于继续上行通道中,高点也无限接近自18年初至今形成的趋势通道线上沿。但是,在股指没有强力突破该区间上沿之前,大盘整体中期震荡休整格局依然没有改变。当然,股指目前依然走在09年至今形成的长期上行趋势通道没有疑问。过份看空,或者过于乐观似乎都不符合目前市场大格局。

 

 

 299-1

  本周过后美股将正式拉开19Q2新财季大幕,市场目光将转向企业基本面。目前市场普遍预期标普500家大公司盈利同比将继续下滑-2.6%,营收会小幅增长+3.8%。第三季度开始盈利将趋于好转。如果实际ER结果能够确认企业经营状况已经在二季度触底,股价将会继续上台阶。反之,如果实际ER结果普遍不及市场预期,中期震荡格局就将持续一段时间。

     本周影响股指的主要宏观经济事件除了中美谈判进程外,美联储主席Powell将于周三和周四出席国会两院听证会。市场目前普遍预期美联储将于月底FOMC会议启动减息进程,但是,减息力度以及FED对未来经济前景的判断依然是主导市场的主要不确定性因素。不排除机构借机制造波动的可能性。在企业基本面和FED货币政策不明朗之前,市场继续维持高位震荡上行的可能性较大。

    短线技术形态方面,上周SPX最高上行至2995,已经非常接近前几期周报提示的关键中期阻力3000-3200区域下沿。如果本周股指能继续突破2995上行,阻力区间上沿已经抬高至3300区域。短线技术支撑目前也上移至2973区域,以及2952区域附近。

    其它几大股指情况基本类似。本周可重点关注中小盘指数能否继续补涨,RUT短线阻力在1586附近,然后是前期高点1618区域附近。恐慌指数前周继续向下破位,最低点12.04已经非常接近前期历史低点区域。周五该指数一度出现快速回升。通常VIX会在12-11低点区域出现钝化,后期需要密切关注该指数变化。一旦该指数拒绝下跌再次回升,大盘将再次陷入动荡。

   具体板块和个股方面:尽管上周股指创出历史新高,但是各板块表现乏力,持续走高的品种不多。除了消费龙头股如WMT、MCD、SBUX、COST、HD等小幅创出股价历史新高、力撑指数之外,前期强势的云概念、第三方支付板块龙头股均在前期高点附近盘整,动能略显不足。软件板块走势也出现分化。前期引领大盘走高的能源和基础材料板块近期再次回落。科技龙头股FAANG继续小幅上行,但是升幅有限。银行股前周受消息影响涨幅居前,但是均没有突破前期关键压力位。市场总体呈现普涨格局,热点并不突出,市场需要新的领涨力量。

   本周可继续重点留意FAANG是否能继续上行,尤其是GOOGL近期补涨势头能否持续。金融板块中部分保险股如AIG、TRV和金融服务MCO、SPGI等继续上行,银行龙头如GS、JPM等能否借财报之机上台阶将直接影响大盘下半年走向,需要密切关注。此外,消费TGT、DIS、NKE等是否会跟随其它龙头品种突破前期高点上行,也是本周值得关注的重点。

   芯片板块上周借中美利好冲高回落,板块走势出现分化,本周可重点关注龙头品种如NVDA、QCOM等是否结束调整。博彩业WYNN、MGM、LVS,次新股BYND、ZM等上周转强,中概电商BZUN、JD,服饰GOOS、LB等近两周 表现也一直不错,但本周股价都将面临中期压力。以上品种也可多加留意。

 

重要基本面事件日程:

宏观数据:

    本周三和周四美联储主席Powell将出席参众两院听证会,周三午后公布上月美联储FOMC会议纪要,预期将是市场关注的重点。此外,周四CPI和核心CPI数据,以及周五PPI数据也值得留意。市场目前预期7/31日美联储减息25 bps的概率为95.1%,减息50bps的概率大幅降至4.9%

 企业财报

   19Q1财季盈利同比增长-0.4%,营收同比增长+5.3%。市场预期19Q2-Q4盈利增长分别为-2.6%-0.5%+6.3%,营收增长分别为+3.8%+3.8%+4.3%20Q1-Q2盈利增长分别回升至+9.9%+12.9%,营收增长分别为+5.8%+6.6%。标普前瞻P/E16.65年期均值16.510年期均值14.8)。

   本周将有3家标普500成分股公司披露财报,部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

周一-

周二PEP

周三:BBBY

周四DALFAST

周五 -

 

上周美股综述(Jul 01 - 05

大盘指数:本周因为国庆假期只有3.5个交易日。股指受中美重启谈判鼓舞创出历史新高。标普全周最低2952,最高2995,收盘于2990,上涨+48点,涨幅+1.65%。纳指最高8171点,收盘8161点,全周+155点,涨幅+1.94%。道指收盘26922,全周+322点,涨幅+1.21%。罗素2000周线十字星,收盘1575点,涨幅+0.58%

商品:油价本周回落,$60.28,最低$56.04,收盘$57.51,下跌-1.64%黄金冲高回落,全周最高$1441,最低$1384,收于$1400,跌幅-0.96%美元指数反弹,全周最高97.04, 最低95.78,收盘96.89,上涨+1.28%恐慌指数本周回落-12%13.28。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio1.14(上周1.19)。

板块表现:标普11大板块101跌。房产整体+2.56%和科技+2.45%领涨,能源整体-0.97%成为唯一收跌的板块,其次是工业+0.12%。分类行业中博彩、互联网、鞋业、太阳能、房贷金融涨幅居前,油气开采、油田服务与设备、金属、铝业、机械、造纸等少数行业下挫。

市场深度:本周两大交易所股票涨跌比52482962(上周46133642 )。创52周新高股票1067家(上周734  ),创52周新低股票246 家(上周392)

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