多重基本面事件叠加,大盘面临方向选择

 

 本周美股前瞻(Oct 28 Nov 1

 

[本期导读:迄今已有40%标普500成分股公司公布业绩。整体盈利同比下滑-3.7%,营收同比增长+2.8%。本周将有6家道指30成分股,156家标普500成分股密集公布财报,包括多家重量级科技龙头股。美联储也将于周三公布本月议息会议结果。中美第一阶段协议进入最后关键阶段。大盘运行方向及关键技术点位、焦点公司苹果AAPL、谷歌GOOGL、脸书FB及阿里巴巴BABA财报后走势等,详见文中具体说明。]

 

  财报披露进入高峰期,截止周五已有40%标普500成分股公司公布了业绩。整体盈利与去年同期相比下滑-3.7%,为连续第三个季度出现负增长。 营收同比增长+2.8%,为16Q3以来的最低增速。接下来这周将有多达156家标普大公司,包括6家道指成分股公布财报。其中人气指标股AAPLFBGOOGL,中概龙头BABA,能源巨头CVXXOM,制药PFEMRK等预期将是市场关注的焦点。

 

  近期个股走势因财报结果不同发生严重分化,股价暴涨暴跌成为常态。其中医疗BIIBALGNVRTX,汽车TSLA等业绩利好,股价大幅飙升。蓝筹股MSFTINTC业绩超预期,带动软件和芯片板块整体强劲上扬。工业龙头CATDOW股价走高,银行JPM、消费PG再次刷新股价历史高点,均极大鼓舞了市场人气。能源板块整体超跌反弹,成为本周领涨的主要力量。反之,业绩不佳的社交TWTR、玩具HAS、保险TRV、芯片TXN、消费龙头MCD及更换CEONKE等股价大幅下挫,成为拖累大盘的主要个股。

 

本周美联储将召开本月FOMC会议,市场普遍预期FED将再次降息25bps。中美第一阶段协议也在最后敲定阶段。上述事件的进程随时会影响股指短期走势。此外,本周ADP就业报告和非农就业数据,以及Markit制造业PMIISM制造业指数等也需要密切关注,提防前次数据不佳引发股指大幅下挫行情再次重演。

 

四大股指连续第三周走高。其中标普最高点已经与历史高点3027持平,纳指也强劲突破近两个月趋势线压制,离前期历史高点仅一步之遥,道指和中小盘指数表现稍弱。市场恐慌指数再下台阶,VIX已经回到历史低点区域。市场深度指标方面,创52周新高的股票数量大幅增加,创新低的股票数量小幅下降,强者恒强、弱者恒弱。两市涨跌股票数量比仅轻微上升。

         

  目前SPX整体技术形态变化不大,依然维持前几期周报分析的长期-上行,中期-震荡,短线-上行格局。由于周五收盘已经位于近两个月盘整区间上沿,本周随时可能向上突破。一旦股指选择继续上行并站上3028上方,后期目标将指向中期趋势通道上沿,目前大约3050区域附近。考虑到纳指周五已经强劲突破近期盘整区间上沿,短线将再次冲击前期高点82438240区域,标普再次刷新历史高点的概率较大。本周几大科技龙头股财报后走势至关重要。

  

  还有4个交易日本月就将收关。10月份SPX目前上涨45点,涨幅为+1.54%。全月波幅172点,其中下引线部分长达128点,为全月波动的3/4。目前下端支撑已经上升到了3000-2990区域附近,如果股指再次回到该区域下方,多头最后防守区域依然是2960-2940在一片怀疑声中标普本年度涨幅已经达到+20.57%,为本轮牛市第三涨幅。仅次于2013年的+29.6%,接近09年起涨幅度+23.45%纳指短线关键支撑在8150附近,极端回撤支撑下限在8045附近。

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  由于本周大公司财报较为密集,具体操作还是以轻指数、重个股为主。对于业绩明朗、基本面明确向好的行业龙头股,可在业绩披露后第一时间顺势介入。尤其是前期经历长时间整固、行业估值具有优势的品种,以及股价处于长期上行通道的品种。当前阶段尽量回避基本面明显恶化的行业和个股,切勿轻易抄底。

 

  市场人气股GOOG将在周一盘后公布财报,AAPLFB周三盘后公布业绩。目前AAPL股价不断刷新历史高点,走势非常强劲,是支撑股指上行的主要力量。该股财报后能否继续上行将很大程度上影响大盘未来方向,AAPL长期目标和阻力在$265附近。GOOGL上行第一压力在$1268-$1296前期历史高点区域,ER后如果能站上该区域,则持续近2年的大盘整区间被突破,股价上行空间再次被打开,后续长期目标指向$1500区域。FB近期基本面较为不确定,法律风险较大。财报后该股如果能再次回到$191-$193区域上方,可望再次冲击前期历史高点$208区域压力

 

中概股近期整体表现明显落后于美股大盘。其中龙头股BABA将于周五盘前公布业绩。该股近半年来一直在$148-$196大区间震荡,没有明显趋势。财报后需要快速站回到$178-$184区域方可望结束盘整。此外,区块链技术及发展已经上升为国家高度,迅雷周五被大幅拉高,强势是否能持续也可持续关注。

 

重要基本面事件日程 

 

宏观数据:

美联储本周召开本月议息会议,市场普遍预期将再次降息25个基点,周三午后公布结果。此外,周一芝加哥FED全国经济活动报告,周二消费者信心指数,周三GDP数据,周四ADP就业数据、核心通涨数据、芝加哥PMI数据,周五非农就业报告、Markit制造业PMIISM制造业指数等也需要密切关注。

 

企业财报

 目前已有40%标普500成分股公司公布了业绩。盈利同比-3.7%,营收同比增长+2.8%本周将有156家(包括6家道指成分股)披露财报。标普前瞻P/E175年期均值16.510年期 均值14.8)。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

 周一GOOGCGNXNOVHEXOBYNDWBATSPOTRIGL

 周二MAMRKPFEBPAMGNMDLZCOPSPGIGMHCASHOPAMDEAFLTGLWINCYYUMCSGENTPRZENHLFMATFEYELSCCCVH

 周三:AAPLFBGSKSBUXGECMESQVRTXEQIXMCOYUMWDCMGMTWLOLYFTMASCFAPAOLEDHETSYTTMACADZNGASPWRDDD

 周四BMYMOCELGELICEDDMPCFCAUANET W QRVO

 周五BRKBABAXOMCVXABBVAIGSTXCBOEBTE   

 

上周美股综述(Oct 21 - 25

 

大盘指数:股指连续第三周走高,本周涨速开始加快。标普最低2991,最高3027已经到达历史高点,收盘3022,上涨+36点,涨幅+1.22%。纳指最高8249点,离历史高点8339尚有一步之遥。收盘8243点,全周+153点,涨幅+1.9%。道指收盘26958,全周+187点,涨幅+0.7%。罗素2000收盘1550点,上涨+0.89%

 

商品:油价低位回升,全周$56.74,最低$52.85,收盘$56.66,上涨+5.18%黄金继续调整,全周最高$1520,最低$1484,收于$1505,微涨+0.75%美元指数反弹,全周最高97.68, 最低96.89,收盘97.6,上涨+0.61%恐慌指数继续回落,收盘报12.65,全周跌-11%。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio回落报1.04(上周1.33)。

 

板块表现:标普11大板块92跌。能源板块整体+4.37%领涨,其次是科技+2.48%和工业+2.16%。房产整体-1.05%和耐用消费品-0.91%逆势收跌。分类行业涨幅居前的包括汽车、家具、博彩、酒店、油田服务与设备、油气勘探与开采、航空、铁路、钢铁、半导体等。固话通讯、鞋业、餐饮、玩具、太阳能、保险、垃圾处理、铝业等跌幅居前。

 

市场深度:本周两大交易所股票涨跌比53572945(上周53192963 。创52周新高股票959家(上周616),创52周新低股票354 家(上周383)

 

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