感恩节长假来临,股指继续高位震荡

 本周美股前瞻(Nov 25 - 29

 

[本期导读:本周四是美国感恩节假期,股市只有3.5个交易日,同时11月行情也将收关。目前标普依然维持长期-上行,中期-上行,短线-调整格局。其中医疗、软件板块近期表现最强,银行板块高位蓄势,中概和部分超跌品种强劲反弹。本周大盘走势及关键技术点位、重大宏观经济事件、强势个股交易机会等,详情可参看文中说明。]

 

股指周K线六连阳之后,上周首次出现微幅下跌 收出高位阴十字星。标普全周再次创出历史高点3127,但是没有突破近期趋势通道线上沿,即上期周报提示的周线阻力3140。全周最低下探至3091,也差不多是上期周报提示的短线正常回撤关键支撑3105-3098区域。收盘3110点,跌幅-0.33%。其它股指情况基本相似,纳指微跌-0.25%,道指下跌-0.46%,中小盘指数表现最弱,全周下跌-0.56%。目前标普整体技术形态为:月线级别依然维持长期-上行格局,中期-上行,短线格局目前转为调整

 

本周四是美国感恩节,股市全天休市,周五也只有半天交易。11月交易届时也将收关。目前标普月线已经站上了181月至今形成的趋势线上沿。SPX本月开盘在最低点3050目前上涨+2.39%,月K线为中阳线(如图)。如无意外,本月再次收阳概率较大。

 

短线而言,本周可继续关注SPX下方3105-3098区域是否支撑有效,跌破该区域就需要提防大盘出现快速回落。3050-3020区域依然是中期多方需要强力坚守的位置。本周前方第一压力依然是上周高点3127区域,极端强势情况下前方目标上移到了3140-3160区域。考虑到本周是感恩节长周末假期,市场交投清淡、高位小幅震荡、谨慎乐观的可能性更大一些。 其它股指情况基本类似,纳指本周短线支撑和阻力区域和前期文章一样,上沿阻力在8600附近,第一支撑在8507-8485区域。

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本周宏观基本面除了继续关注中美谈判进程消息外,美联储主席Powell周一将发表公开讲话。此外,周三将公布美国上季度GDP修正值。投资者可多加留意。

 

市场深度指标已经连续第三周回落。上周两市涨跌股票数量比继续下滑,下跌股票数量已经超过了上涨股票数量(本周0.66 vs 上周1.03 ),创52周新高股票数量和创52周新低股票数量基本稳定。股指日线级别也从超买区域回落到正常区域。但是芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio大幅回升报1.71(上周1.16)。市场恐慌指数短暂上冲12-14平台上沿后再次回落到区间下沿附近。上述指标显示,临近月末和长假,市场依然防守为主,心态谨慎乐观,股指回调过程中没有出现恐慌性抛售,市场继续高位震荡等待年底行情的到来。

 

板块和个股表现方面:前期一直强力支撑股指的消费龙头股因零售店HDKSSM等业绩不佳,整体回落调整。科技龙头股FAANGAAPL从历史高位开始回落,AMZN短线上涨乏力,也抑制了大盘上行动能。芯片整体因AMAT等龙头股业绩不佳也集体回落领跌。能源板块整体超跌反弹之后,强势未能持续。

 

10月份强势领涨的医疗板块再次崛起。制药龙头股AMGNVRTX等股价继续创出历史新高,REGNALGNJNJPFE等经过一段时间盘整后再次上行,ILMNBIIB等也试图走高。行业ETF IBBXBI连续两个月走高,IBB股价已经接近年内高点。近期依然可以关注其中补涨的龙头品种。

 

软件板块经过3个多月的洗盘之后,10月中下旬开始结束调整再次上行。其中龙头品种MSFTSAPADBEADSK以及二线品种SPLKDOCUZENPAYC等表现非常强劲。本周ADSK即将公布财报,可继续关注该板块后期走势。

 

银行板块本轮调整于10月初见底,中旬强力突破前期平台再次上行,最近两周一直维持高位横盘整理格局,整体表现也较为强势。后期可密切关注这个板块能否再次上台阶。

 

中概股上两周财报密集公布。尽管业绩结果差强人意,多数个股均出现大幅下挫。但是,上周该板块出现集体超跌反弹迹象,后市可继续关注。大麻板块上周借 利好消息出现大幅报复性反弹,多数个股三天涨幅均超过50%。一个行业基本面好转需要时间,上期已经提醒大家谨慎追高,长线投资者还需要耐心等待。

 

其它板块走势出现分化、热点较为散乱,仅少数个股表现稍强。如上期周报提示大家关注的铜矿FCX、铁矿CLF,以及服饰LULU等继续上行。其它如GOOSZMFDXNKEDALMARTWTR等短线也出现超跌反弹或走强迹象,本周可重点关注。

  

重要基本面事件日程 

 

宏观数据:

本周四是美国感恩节,股市休市一天,周五交易提前至下午一点闭市。美联储主席Powell将于周一发表公开讲话,周二公布消费信心指数,周三将公布美国第三季度GDP修正值、耐用品订单、芝加哥PMI、核心通涨数据以及美联储赫皮书等。

  

企业财报

19Q3财季结束,标普500整体盈利同比-2.3%,营收同比增长+3.1%本周将有13家成分股披露业绩。标普前瞻P/E17.55年期均值16.510年期 均值14.8)。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

   周一AMBABHPHPEPVHROL 

  周二BNSVMWADIDELLADSKHPQDLTRVEEVKEYSBBYMOMO ONCENIOBITA

  周三:SANDETIFDOYU

  周四: LYGACH 感恩节休市一天

  周五:CANF   感恩节提前休市

  

上周美股综述( Nov 18 - 22

 

大盘指数:股指周线六连阳之后,本周首次收跌。标普最低3091,最高3127点,收盘3110,下跌-10点,跌幅-0.33%。纳指收盘8519点,全周-20点,跌幅-0.25%。道指收盘27875,全周-129点,跌幅-0.46%。罗素2000收盘1587点,微跌-9点,跌幅-0.56%

 

商品:油价平收,全周$58.74,最低$54.85,收盘$57.77,上涨+0.09%黄金微跌,全周最高$1479,最低$1456,收于$1463,下跌-0.33%美元指数小幅回升,全周最高98.21, 最低97.55,收盘98.18,上涨+0.31%恐慌指数继续低位盘整,收盘报12.34,全周+2.4%。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio回升报1.71(上周1.16)。

 

板块表现:标普11大板块47跌。医疗板块整体+0.82%继续领涨,其次是金融+0.57%和公用事业+0.24%。基础材料整体下跌-1.71%领跌,其次是房产-1.12%和耐用消费品-0.87% 。分类行业涨幅居前的包括金矿、制药、医疗保险、投资服务、娱乐等少数行业。跌幅居前的包括固话通信、家居零售、快递、特种化工、芯片等。

 

市场深度:本周两大交易所股票涨跌比33045004(上周42244068 。创52周新高股票958家(上周951),创52周新低股票561家(上周525)

 

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