年底收关在即,重大事件揭晓时刻临近

  本周美股前瞻(Dec 09 - 13

  

[本期导读:还有10多个交易日就将面临圣诞及新年假期。本周美联储将再次召开FOMC议息会议,英国退欧选举也将于周四举行,中美双方能否在最后关头达成一致,从而避免15日新增关税也将直接影响大盘中期运行方向。本周大盘演变路径、关键技术点位、重大宏观经济事件、强势个股交易机会等,详情可参看文中说明。]

 

上周股指先抑后扬基本平收。标普周一和周二跌破上期周报提示的短线关键支撑后(3118-3110区域)快速下探,最低3070点正好是周线突破趋势线附近,没有跌破周线关键支撑(3050-3020区域)。其后多方发力,股指迅速反弹,后半周借利好消息连续拉升,最高3150再次接近前期历史高点(3154)附近。整体走势非常强劲,最终收盘3145点,周线顽强收出十字星。这样,标普整体技术格局目前状况为:长期依然维持上行格局,中期目前转为盘整短线重新恢复上行

 

其它股指情况类似:纳指收盘8656点,全周微跌-9点,跌幅-0.10%。道指收盘28015,全周-36点,跌幅-0.13%。罗素2000收盘1633点,上涨+11点,涨幅+0.67%。本周还是重点关注中小盘指数走向,该指数近期开始补涨,目前已经成功突破近一年多来的盘整区间上沿1618,后市如果继续上行将切入前期下跌平台阻力区域1630-1650,站上该区域后期目标将指向更高的1690-1710区域。

 

技术形态上来看:由于SPX周线收出长长下引线,一举改变了可能出现的周线一阴吞噬前面四周涨幅的局面,目前多方再次赢得主动。不过,本周初标普将再次面临3154前期高点压力,该位置将成为短线多空分水岭。有效站上该区域则股指继续延新趋势通道上行,通道上沿目前没有太大变化,本周高点将上移到31803200区域附近(图中绿色路径),该位置成为本周上行潜在目标区域。股指本周短线第一支撑在3134区域,一旦该位置再次被跌破,大盘可能转为横盘整理模式(图中红色路径)。再下方支撑分别在3119-3103区域,以及上周低点3087-3070区域。

  

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        还有10多个交易日就将进入圣诞和新年假期。如上期周报所言,岁末和季末是机构Window DressingPortfolio Rebalacing的关键时间窗口,由于今年涨幅已大,机构获利回吐、锁定全年收益的愿望较高。同时,全年困扰市场的几个重大宏观政治经济事件本周也将揭晓最后结果,大概率会再次诱发股指短线震荡,投资者近期需要为此做好准备。

 

美联储本周将召开本年度最后一次FOMC议息会议,周三午后将公布结果。目前市场普遍预期FED维持利率不变的概率较大,该次会议的主要看点是对Repo市场的影响。此外,英国脱欧选举也将于周四(12号)举行,任何结果都可能诱发市场短线波动。本周最大的焦点事件依然是中美两国最终能否在最后一刻达成第一阶段协议,从而避免15日双方新增关税。目前市场对双方达成协议的预期较低,但是依然预期白宫可能寻找其它理由延迟增税,Trump的不确定性成为市场最大的变数。前述大盘短线技术演变路径很大程度上可能会和中美间谈判进程消息直接相关,投资者需要密切关注。

 

市场恐慌指数周初快速飙升至18区域后再次回落到14-12区域,只要该指数维持在低位区域,股指将再次盘升为主。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio已经连续第三周回落,周五报1.23(上周1.3)。此外,本周周三将公布CPI数据、周四公布PPI数据、周五公布零售数据等,也会引起市场短线波动。

 

 板块和个股表现方面:近期能源和基础材料板块整体表现相对强势,钢铁、铁矿、铜矿、铝、原油等经济周期末期相关的品种超跌反弹。油田设备与服务相关的个股,及部分中型能源股上台阶整理。不过,多数个股本周将遭遇关键技术压力,反弹能否持续需要密切予以关注。

 

其它板块走势分化比较明显,热点不是特别突出。科技龙头股GOOGLAAPLMSFT等继续上行,股价再创历史新高或者接近前期历史高点,AMZNNFLX等走势相对较弱。金融JPMGSMCOSPGIUNHHUM等继续创出历史或者年内新高,其它同行业龙头股多数盘整。消费龙头WMTNKE等继续创出历史新高,其它多数个股陷入盘整。制造业龙头股近期表现较弱,MMM超跌反弹。近两个月领涨的医疗龙头股继续小幅走高。

 

尽管19Q3财季已经结束,但是本周芯片龙头AVGO、软件龙头ADBE、消费龙头COST将公布业绩,投资者需要密切关注财报结果对上述个股以及同行业其它个股的影响。加拿大几大银行业绩均已经公布,近期整体陷入调整,投资者可耐心等待企稳。中概电商龙头股BABAJDVIPS,以及TALIQ等个股走势相对强劲,可继续关注其中交易机会,其它个股多数偏弱。

 

重要基本面事件日程 

 

宏观数据:

 美联储本周将召开本年度最后一次FOMC议息会议,市场普遍预期本月将维持利率不变,周三午后公布会议结果。此外,中美能否在最后关头达成第一阶段协议,从而避免15日上调关税也是市场关注的焦点。其它重要经济数据包括周三公布的CPI数据、周四PPI数据、周五零售数据等。

  

企业财报

 19Q3财季结束,标普500整体盈利同比-2.3%,营收同比增长+3.1%本周将有4家成分股披露业绩。标普前瞻P/E17.55年期均值16.510年期 均值14.8)。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

   周一:BHP、SFIX、TOL、MDB  

  周二:AZO、NIO、GME

  周三:LULU  

  周四:ORCLADBECOSTAVGOCIENACH

  周五:ONCE

 上周美股综述( Dec 02 - 06

 

大盘指数:股指本周先抑后阳,周线顽强收出十字星。标普最低下探至3070,最高3150,回升至前期历史高点3154附近,收盘3145,上涨+5点,涨幅+0.16%。纳指收盘8656点,全周微跌-9点,跌幅-0.10%。道指收盘28015,全周-36点,跌幅-0.13%。罗素2000收盘1633点,上涨+11点,涨幅+0.67%

 

商品:油价大幅回升,全周$59.85,最低$55.35,收盘$59.2,上涨+7.3%黄金继续低位盘整,全周最高$1489,最低$1459,收于$1465,下跌-0.52%美元指数回落,全周最高98.32, 最低97.2,收盘97.66,下跌-0.55%恐慌指数冲高回落,收盘报13.62,再次回落到14-12区域,全周+7.92%。 芝加哥期权交易所指数 Put Call Ratio继续回落报1.23(上周1.3)。

 

板块表现:标普11大板块74跌。能源板块整体+1.41%领涨,其次是必需消费品+1.08%和医疗+0.92%。工业板块整体下跌-1.13%,其次是耐用消费品-0.58%和科技-0.45%。分类行业涨幅居前的包括鞋业、油田设备与服务、特种金融、钢铁、矿业、地产开发等。跌幅居前的包括重型建筑机械、家居零售、太阳能、酒类、航空等。

 

市场深度:本周两大交易所股票涨跌比45003829(上周56172665 。创52周新高股票863家(上周1158),创52周新低股票361家(上周296)

 

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2019nov

 

 

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