美股MLeRP投资系统

课程大纲

开课时间：2024年10月18日，美东时间月第三周周五21:00点

培训内容：

投资是一个系统工程。宏观经济周期和企业竞争能力决定股价长期运行趋势，股市技术分析手段为寻找最佳进场和离场价位提供指引。不同股票市场因历史背景和治理环境不同，各自具有其独特运行特点。机构行业实践和操作惯例也会影响短线市场供需关系。作为成熟投资人需要综合考虑基本面、技术面、历史大数据以及行业实践四个方面，才能构建自己完整和成熟的投资系统。

本课程整合了旧版《美股交易决策系统》和《中长期美股投资：基本面与技术面集成交易》两个课程的内容，并进行了重大拓展。上课形式也做了较大改变，将在长达一年的市场实时运行背景下，结合课程内容，选择实际操作案例进行持续跟踪和讲解。

培训目标：

通过本课程的系统学习，学员将能有效把握宏观经济周期和企业基本面分析的基本知识，并结合市场深度和市场人气分析独立完成对宏观大势(Macro Trend）的初步研判。通过对行业竞争态势及龙头股基本财务分析，学员能有效选择各行业领头羊个股（Leader Picking）。并结合各种技术分析手段、历史数据发掘，以及行业实践规律选择最佳进场时机（Entry Timing)。风险控制（Risk Management)也是投资不可缺少的一环，本课程将提供多种常用风险管理方法，以及合理管理利润（Profit Management）的策略。课程结束后，学员应能建立完整的投资思维理念，初步构建自己的投资系统，并在后续实践过程中不断完善。

培训对象:

a.股市新人：通过系统学习快速建立自己的知识体系；

b.有一些操作经验但是盈利不稳定的个体投资者：通过系统讲解，将离散的知识和经验系统化，逐步建立适合自己的交易系统，达到稳定盈利的目的；

c.专业机构偏重于基本面分析的人员：通过系统学习技术面分析知识完善自己的知识结构；

d.其他希望建立自己独立交易系统的日内交易员或波段交易员。

培训时间及方式：

培训采取学员课前自己预习（13个模块共37个配字幕预习录像）和12次网络集中授课（每月一次）、课堂集中答疑、群组讨论交流等多种形式进行，以达到最好培训效果。每次集中上课都会现场同步录像供学员课后复习。

课前预习：共37个，每次30-60分钟不等。技术分析和基本面分析基础知识。由于学员个体差异很大，对投资知识的理解和实际操作经验均不相同，可根据自己的学习节奏自行安排学习时间，以达到快速提高目的。

网络集中授课：共12次，每次90分钟。时间为每月第三个星期五（OE Day)美东时间晚上21点。循环进行，学员可任何一点进入。

视频授课采用webinar视频会议的平台：http://www.gotomeeting.com 第一次上课前，我们会通过邮件详细指导如何参加视频会议，非常简单，不用安装任何软件或者应用，无需担心任何技术障碍。

Notes: 所有上课均全程录像，学员不用担心错过，我们每次上完课会通过邮件发送录像链接。

答疑：培训期间邮件自由提问，或者在学院专属App群组提出，时差缘故，通常会在24小时内回答。

教学计划：

关于技术分析相关的交易系统部分：

第一部分：美股市场总体介绍

- 美股开户相关问题、常用下单类型、报价注意事项；卖空操作及注意事项；

交易时间与特点；主要大盘及关联指数；道指及成份股公司介绍；主要板块及龙头股介绍；常用美股实用网站；常用免费平台；中概股总体介绍；ETF介绍。

- 主要交易方式及风险特征；

第二部分：K线理论

- 如何识别重要K线；上下引线作用及处理；7种熊市逆转K线形态、7种牛市逆转K线形态、4种中继K线形态的识别与应用。

- 定位K线与定位区域识别；单日反转K线；逆转K线、信号K线与下单K线的识别与确定；K线组合与支撑阻力强度识别。

- Signal Bar、Anchor Bar、Entry Bar、Reversal Bar等的应用；各种交易陷阱的识别；

- 新上市IPO股票交易策略。

第三部分：常用技术指标

- 常用趋势指标：根据均线系统识别趋势及强度、确定进场与出场位置；根据动向指标与布林线进行买卖操作；抛物线止损SAR；平滑移动异同平均MACD的应用。基于均线系统的交易模板。

- 常用震荡指标：随机摆动指标KD、相对强弱指数RSI、终极摆动指标ULT买卖操作要点。区间震荡交易系统模板。

- 成交量指标OBV、累积分仓、CMF和机构买卖线应用；量价分析识别机构进场位置；真假突破分析；巨量成交如何处理等。

- 费波拉契时间序列数、Lucas时间序列数的应用；美股交易重要日内时间节点和季节性效应。

- 不同投资时间窗口投资者指标组合推荐。

第四部分：支撑阻力与趋势识别

- 确定重要支撑与阻力区域、根据定位K线确定支撑与阻力区域；费波拉契黄金分割应用；Pivot Point应用；

- 根据支撑与阻力确定下单与止损位置；常见突破形式及识别；常见假突破形式及识别；买入时间的把握

- 趋势分类及识别方法；3X3矩阵法识别个股趋势强度；趋势线及修正；趋势通道及逆向应用技巧；微观趋势线买卖操作；趋势线突破应用技巧。

- Price Action交易系统。

第五部分：常见价格形态

- 通过量价和时间特征识别各种常见价格形态及变体类型；买入区域确定；目标位测量。包括：四种牛市反转形态（双重底、三重底、园底和头肩顶）；四种熊市反转形态（双重顶、三重顶、圆顶和头肩顶）；八种中继形态（上升三角形、下降三角形、对称三角形、牛旗、熊旗、杯柄形态、矩形与楔形形态）。基于价格形态的突破买入系统。

第六部分：跳空缺口、背离交易与交易纪律

- 如何识别及交易散户跳空缺口和机构跳空缺口；跳空缺口的四种类型及操作要点；岛型反转；常规背离、隐性背离的识别及交易要点；止损原则及6种常用止损方法；常见交易心理误区；培养正确的交易心理。交易必须遵守的8条纪律。

- 背离交易系统。

第七部分：交易决策系统

- 什么是交易系统；顺势交易和转势交易系统；决定交易盈亏的基本要素；如何制定完整的交易计划。

- 选股原则和方法；买入、加仓、止损、止盈、卖出的技术原则与方法；四种常用仓位管理方法。

- 汇总七种常见交易系统模板：价格形态突破买卖决策系统、均线买卖决策系统、支撑阻力买卖决策系统、以及基于趋势线和趋势通道的Price Action买卖决策系统、背离交易系统、综合技术指标决策系统、基本面事件驱动决策系统等。

关于美股中长期投资相关部分：

第一部分： 相对估值交易

介绍一些易于理解的常用宏观经济指标、基本企业财务指标、行业关键基本面指标、以及美国股票市场结构等基础概念和知识，为后面的课程作准备。

授课重点主要集中在以上指标对股票价格的影响。分析师评级/做空报告/厘定目标价的启示，常用相对估值指标如P/S，P/B，P/E等适用的主要行业和情形，以及交易时应采取的应对策略等。

第二部分：财报解读及交易技术

基本面事件驱动交易：通过实际案例介绍一些重大企业事件，如IPO，增加派息、拆股、并股、股票回购、管理层变动、法律事件、再融资、破产重组、资产剥离等对股票价格的影响。

财报解读及交易技术：授课重点将集中在财报解读、财报对股价的影响、财报公布前后股票价格行为，以及可以采取的技术应对交易策略等。。

重大企业事件前常用对冲方法，包括Protected Put， Covered Call及Collar等常见策略的具体应用。

第三部分：板块跟踪及相对强弱分析

不同经济周期下各行业的股价表现特点、板块表现跟踪工具、板块相对强弱比较以及如何寻找行业龙头股等。

第四部分： 基本面与技术面集成的交易系统

通过具体实例剖析自下而上和自上而下的行业基本面分析方法，通过技术分析寻找行业拐点出现时机。包括：行业和股票选择基本原则、利用基本面分析寻找行业拐点、利用技术分析判断中长期趋势、选择强势个股、结合动能型股票和价值型股票组建稳定的投资组合、以及买入卖出策略和仓位动态管理的方法等。

第五部分：中长期美股演变及建仓模型

中长线美股历史演变过程、历史统计数据应用、机构行业实践、不同时期适用的建仓工具，三个不同阶段的建仓模型等。

投资选股策略：设定合适选股范围；基本面选股条件；中长期投资交易技术及趋势判断；中长期入场时机的把握；中长期投资建仓方法等。。

中长线投资合理预期目标设定；投资风格的选择；个股回撤幅度测量及风险控制原则；利润管理技术，以及资金管理策略等。

授课老师：

新浪微博@船老大美股日志，Anthony Tong，特许金融分析师(CFA)，新浪美股专栏作者。曾担任过新浪美股《专家坐堂》栏目主持专家、腾讯财经《华尔街夜行》栏目连线嘉宾、富图证券《牛牛美股直播》栏目主持人等。现为加拿大中文广播电台FM889《乐活财经》连线嘉宾。

Tong先生曾任英国Aveva(剑维软件）集团中国区技术主管，具有多年外企客户服务、用户培训、项目管理、商务开发以及企业管理经验。先后完成了加拿大证券学院股票CSC、金融衍生品以及美国特许金融分析师学院CFA相关科目的学习。拥有系统的金融投资理论知识和丰富的实践经验。熟悉各项财会准则和美加市场监管相关法令。拥有丰富的美加股票、债券、金融衍生品和商品投资经验。擅长企业基本面分析和股票技术分析。投资策略以行业分析和板块轮动为主。

价格:

USD 2398 （老学员享有10% off 优惠）

如果是居住加拿大的群友，按照CRA税法规定，我们需要在上述价格上收取13%的HST，其他国家和地区的同学可以直接使用上述的美金报价。

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