期权中长期策略特训营

价格 $1,298.00 提供 10% $1,168.00

 

 

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   <期权中长期策略特训营: Beyond hedge>

 

●   课程时间

网络课程一共五周,每周一次,2019年10月27号 美东时间周日早上10点。课后提供全程录像以便复习,不必担心错过。课后观看录像与实时参与的效果相同。(美国感恩节那周休息,课程顺延一周)

●  课程对象:

  •  主要针对已经掌握期权交易基础知识,想进一步提高的学员

  •  适合已经初步掌握美股技术和基本面分析,想进一步了解通过期权中长期策略手法用来控制风险/盈利的普通投资者 

●  学生背景要求:

  • 具备初等数学统计知识 

  • 有半年以上的美股交易经验 

  • 有基本美股技术分析知识 

  • 如果尚不具备一定技术分析知识,欢迎参加本院交易决策系统班

●  课程目的:

  • 此课程为期权实用课程。 

  • 目的是使学员掌握期权相关知识,并在实际交易中加以应用。 

  • 能灵活掌握期权特有的对冲风控和盈利控制手段。 

  • 具备期权交易所必需的分析、交易和控制整体仓位风险的知识。 



备注: a. 债券,利率期权不在此课程范围。 

b. 此课程学员可以在不同的市场条件下通过灵活运用课程内所教授的策     略,获得合理 的投资回报。 

c. 此课程的主要目的是获得长期稳定的投资回报; 不鼓励通过期权交易进行高杠杆 的赌博并获得暴利,注重风险控制。

 

●  教学手段:

课程都是网络在线的,通过 webinar 视频会议www.gotomeeting.com的webinar 来进行远程上课,突破了地域局限。 本课程结合理论和实践。通过大量的实战例子,以浅显易懂的方式全面教授期权交易的知识。每周课程都提供录像供学生反复研习,融会贯通第一次上课前,我们会通过邮件详细指导如何参加视频会议,非常简单,不用安装任何软件或者应用,无需担心任何技术障碍。

 

本课程最大的特点是从通过对期权知识的深度挖掘和延伸,让学员构建期权策略背后思路和考量。这为以后学员参加学院期权高阶专题研讨或者自我深造打下良好结实的基础。本课程并不注重于各种期权交易策略的简单罗列和介绍,也没有艰涩难懂的高等数学计算。 

 

老师主要通过 webinar 教学, 并用 backtesting 和实际例子展示各种交易策略随着市场状态的改变和时间的推移所产生的演化,以帮助学员深入了解期权特有的风险和获利点;及在实践中如何对各种期权策略进行有效的分析,调整和风险管理

 

●  教学安排:

课程安排为五节课。每节课约 90分钟。答疑10-20分钟。如果学员有后续疑问,可以通过邮件联系。

 

本课程通过近年大家耳熟能详的实战案例一步步展示如何利用期权对冲风险。同时,主讲老师也会展示历史上的著名案例,增加课程的趣味性和实用性。

 

●  教学效果考量:

在完成此课程时,学员将对中长期美股仓位的各种期权对冲策略有完整的理解,并能运用该策略在不同市场环境下规避风险和控制盈利。其中也包括如何持有股票安全地通过季报的考验和对冲成本的管理/优化。

 

●  课程内容: 

第一讲:

基础知识与概念

  1. 什么是中长期期权策略

  2. 中长期期权策略和中长期对冲策略的区别在哪里

  3. 构建一个期权策略的基本要点

  4. 常用基础策略复习

  5. 美股,A股,期货市场期权策略运用概述

第二讲

模块1:中长期期权对冲

  1. 中长期持股对冲 – AAPL, SPY, AMZN

  2. 中长期期权持仓结合短线期权对冲 - TSLA

 

第三讲

模块2:利用期权获得中长期现金收益

  1. JNJ

  2. PG

  3. DIS

 

第四讲

模块 3: 利用波段期权策略积累长期股票仓位/收益

  1. A股/ASHR

  2. SPY

  3. NVDA

 

第五讲

  1. 多策略多资产类别期权投资组合

初级分散投资 – 仓位分散

中级分散投资 – 资产类别分散

高级分散投资 – 在资产类别分散基础上的期权策略分散

 

  1. 现代量化策略的组合整体对冲

美股大盘股组合与对冲的量化研究实际案例

A股大盘股组合与对冲的量化研究实际案例

 

课程收费标准: USD $1298 

     (加拿大境内同学需加收13% HST)

    • 教课老师:司徒捷

曾任全球宏观策略对冲基金-基金经理/衍生品策略师

设计基于量化和宏观基本面交易模型

主要交易对象为全球主要股指期货及期权,大宗商品期货及期权,外汇期货期权,以及波动率期货及期权

 

目前同时兼任波士顿大学/上海交通大学衍生品客座讲师

                                                                                                                                                               

美国波士顿大学金融工程客座讲师

Ø  2017年2月 波士顿大学金融工程硕士班短训课程:  宏观期权交易框架及实例分析

Ø  2018年2月 波士顿大学金融工程硕士班短训课程:跨资产类别期权交易研究及实例分析

Ø  2017年6月-9月 波士顿大学金融工程硕士班暑期研究项目:带领9位硕士生回测波动率交易模型。该模型在2018年2月波动率大涨的恐慌市场中获得了非常理想的收益以及风控结果。

 

上海交大高级金融学院客座讲师

Ø 交大高金学院量化投资俱乐部短训课程: 期权交易基础及案例分析

Ø  交大高金学院量化投资俱乐部短训课程: 波动率及大宗商品期权交易分析框架及案例分析

 

财经评论员:多次接受第一财经,新浪财经等主流财经媒体专访

 

之前在多家对冲基金担任交易员和分析师,为分布于全球不同国家的高净值和机构客户开发,管理,和交易面向全球市场的多策略投资组合。2007-2008年9月在某空头对冲基金,研究做空美国次贷以及金融板块的期权以及CDS交易策略 (该基金在Gregory Zuckerman所著 <The Greatest Trade Ever>这本书里有介绍,和John Paulson一样在2008年做空房地产获得巨额利润)

 

 职业生涯起步于日兴资产管理公司 (日本第三大资产管理公司)负责研究分析亚洲主要市场(新加坡,香港,印尼,马来西亚)房地产,电信和采矿行业。

 

 

●  如何支付和下一步?

 

  1. 回复邮件到 beacon.si@outlook.com 申请:注明申请加入“期权中长期策略特训营”

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2) 如果没有 paypal account, 只需留下平时的 email, 我们也会发送给您信用卡付款链接,您点击后可按照paypal 后台系统支持的安全流程使用信用卡支付。 

3)如需其他付款方式,请电邮客服申请。

 

2. 我们收到汇款后会给您发送一份课程协议作为有效的确认。 

 

客服会在开学前三天发出开学通知,告知如何接入网络课程的方法,非常简单,无需安装任何软件。

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分期课程

TIT实战群

TIT实战群 3M 价格:
$688.00
TIT实战群 6M 价格:
$1,188.00 $950.00
TIT实战群 12M 价格:
$1,988.00 $1,590.00

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VTN

VTN 3M 价格:
$798.00 $638.00
VTN 6M 价格:
$1,188.00 $950.00
VTN 12M 价格:
$1,688.00 $1,350.00

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期权实战俱乐部(中长线+波段)

期权俱乐部 6M 价格:
$1,188.00 $950.00
期权俱乐部 12M 价格:
$1,988.00 $1,590.00

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