龙头股集中披露业绩,大盘短线面临转折

 

一周美股前瞻及个股交易机会(18/04/22)

本周美股前瞻(Apr23 - 27)

[本期导读:美股18Q1财季进入高峰,市场目光转向企业基本面。上周多只龙头股业绩不佳,带动股指冲击50天线失败,技术走势转为负面,SPX短线面临关键转折点。本周将有多达179家标普500成分股公司集中披露业绩,自身及同板块个股波动难免。本期将聚焦即将披露业绩的各板块龙头股技术走势。详情可参看文中具体说明。]

上周外围宏观消息面相对平静,市场关注点转向企业财报。烟草巨头PM业绩下滑,股价一周暴跌-17%,另一家MO也大跌-10%。道指成分股中消费巨头PG业绩下滑-5.8%,科技巨头IBM-7.5%。加上AAPL受iPhone 8需求下滑消息影响,股价大幅下挫,全周-5%。上述个股市值均排在标普前10%位置,它们下挫直接带动SPX冲高回落。前半周三大股指均成功突破关键压力50天线,但是后半周连续两天下挫,股指再次回到该位置下方,使得技术走势变得较为负面。

总体而言,SPX日线依然在大三角形区间内运动,区间上下沿分别位于2740附近和2560区域(如图)。本轮调整持续时间已经12周,后面1-2周是可能变盘的时间窗口。目前50天线位于2687,年线在2605区域,依然是短期多空力量转化的关键参考位。股指重新站上50天线,往上突破区间上沿结束中期调整的概率就增大。反之,回落到该线下方空方力量会增强,再次考验年线甚至区间下沿的可能性就急剧增加。

从小时级别时间窗口来看,经过周四和周五快速回落之后,股指目前已经进入超卖区域。同时SPX也正好回撤到短期趋势线支撑附近。因此,周一如何开盘将可能会决定本周、甚至即将到来的五月份行情的整体基调,需要密切关注。本周初股指如果能够在周五低点区域企稳回升,并再次站上2672上方,后市可望继续冲击区间上沿2730-2740一线。四月K线收阳的概率就大增。反之,如果周一股指不能守住周五低点区域,或者直接跳空低开,短期大盘走势就不容乐观。股指继续探底,第一支撑是四月开盘位置2633区域,跌破该位置月线将再次转阴,那么五月份走势就需要特别小心了。年线2605附近将是多方最后的防线。到底股指将如何演绎?可密切关注周初大盘走势。

本周18Q2财季进入高峰,将有多达179家标普500公司披露业绩,几乎涉及所有行业的龙头股。尤其以科技、能源、制药、军工和制造业较为集中。行业龙头股财报不仅会影响这些个股自身的走势,同时也会带动同板块其它个股走向。因此,投资者需要特别关注持有个股同板块其它龙头股动向。下面是部分即将公布业绩的龙头股关键技术点位:

金融板块:6大银行已经公布业绩,尽管多数公司利润大幅增长,但是股价整体表现不佳。前期最弱的WFC从低位反弹,其它个股均未能站上50天线后回落。信用卡龙头AXP业绩超预期,股价试图突破前期高点$102一线。本周第三方支付中COF、V、PYPL将公布业绩。其中V离前期高点$126.7仅一步之遥,ER后如果能冲高成功将再次进入做多区域。前期强势的PYPL一直区间震荡,财报后如果能继续守在50天线上方也是继续做多为主。此外,保险龙头TRV、交易所NDAQ、评级机构MCO、SPGI本周也将披露业绩。NDAQ周五已经小幅突破前期高点,周三财报能否继续上行可重点关注。

科技板块:上周芯片板块受台集电业绩影响,整体大幅回落。AAPL也快速跳水,再次考验前期低点$165一线支撑。纳指未能站稳50天线回落。本周市场人气股FB、GOOGL、AMZN、TWTR都将公布财报,预期将是市场关注的焦点。FB前方强阻力在$169附近,AMZN阻力在$1576及$1617前期高点区域,GOOGL阻力在$1098。如果财报后这些个股能突破阻力,重新收回到这些位置上方,将会极大激发市场人气,从而带动大盘走高。反之,如果届时财报不及预期,股价无力突破上述阻力回落,股指可能会快速回调。此外,蓝筹科技股TXN(支撑$99-$97区域不能失守)、QCOM(考验$49一线支撑)、INTC(突破前期高点$54.35阻力做多)、MSFT(突破前期高点$97.24阻力做多)等权重股业绩也需要特别关注。

工业板块:军工龙头BA、LMT、UTX、RTN、NOC本周将公布业绩。其中近期强势的RTN股价不断创出新高,NOC也即将冲击前期高点$360一线压力,财报后能否继续上行值得关注。BA一直在50天线附近徘徊,UTX年线成为近期支撑,财报能否助其上台阶是关键看点。制造业龙头MMM股价一直在年线下方徘徊,走势较弱。CAT上周重返50天线,有结束调整的迹象。其它汽车F、GM、FCAU、HOG,玻璃GLW,钢铁X等财报也需特别关注。

消费板块:近期消费板块承受压力较大。龙头股PG大幅下挫,WMT、HD等持续低位徘徊,NKE、COST表现稍强,但是也无力突破前高回落。KO、SBUX近期一直区间横盘整理,本周财报后如何演绎值得关注。此外,航空AAL、LUV近期一直走在下行通道,要提防财报后继续走低。酒店近期回升,HLT上周重新回到50天线上方,有结束调整迹象,周四财报后走向值得关注。

医疗板块:制药板块近期走势比较低迷,龙头股多数处于下行通道,且未止跌。ILMN是极少数处于上行通道的品种,本周BIIB、LLY、ALXN、AMGN、VRTX,以及医疗器械ALGN等都将公布业绩。

能源板块:近期油价持续走高,能源股近两周一直领涨,走势强于其它板块。本周几家行业巨头都将公布业绩,强势是否能持续将经受考验。其中PSX连续三周快速走高,股价已创出历史新高。COP创出近3年多来股价新高,目前接近前期关键阻力$65-$67区域。道指成分股CVX即将面临$125区域压力,XOM面临$80区域关键压力。太阳能FSLR上周创出近2年来股价新高,周四财报后突破$77一线将继续打开上行空间。油田服务与设备中的HAL、NOV、TRP本周也将公布财报。

基础材料:金矿两龙头近几周来股价一直缓步向上攀升。NEM股价已经接近前期高点$42一线。ABX也重新回到50天线上方,即将面临$14一线阻力。本周财报后是否能冲关成功可留意。铜矿FCX股价接近前期高点$20一线,周二财报后如果能成功突破将继续打开上行空间。

5-8

(第19期《美股交易决策系统》定于5月4日开新班,《Price Action战术提高班》定于5月26日开新班,欢迎报名)

重要基本面事件日程:

宏观数据:

本周五将公布美国第一季度GDP初始值,值得特别关注。此外,周一芝加哥美联储经济报告、PMI综合指数,周二房价指数、制造业指数、新屋销售数据,周四耐用品订单,周五芝加哥PMI、劳工成本指数等也可留意。

企业财报:

迄今已经有17%标普500成分股公司披露了18Q1业绩。盈利同比增长18.3%,营收增长7.6%。目前SPX前瞻市盈率为16.6,略高于5年期均值16.1,也高于10年均值14.3。

本周有179家标普500成分股公司(包括12家道指成分股)公报财报。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

周一:ALK、ABX、CNI、HAL、HAS、 AMTD 

周二:MMM、BIIB、BXP、COF、CAT、CNC、CB、KO、GLW、EW、LLY、FCX、HOG、ILMN、LMT、MAS、EDU、NEE、PCAR、SAP、 TXN、TRVUTXVZ  

周三:AMD、ALGN、T、BA、BSX、CYOU、CHKP、CMG、CMCSA、DPS、EBAY、 FB、F、GD、GSK、GG、HES、LH、LM、NDAQ、PYPL、QCOM、ROK、ROL、SOHU、SOGO、STM、CAKE、GT、TWTR、USG、V、XLNX

周四:ABBV、ALXN、 GOOGLAMZN  、MO、AAL、AMGN、BYD、BMY、CME、COP、DHI、DFS、DPZ、EMN、EXPE、FCAU、FSLR、GM、HLT、ITW、INTC、MAT、MSFT、NOV、NEM、NOK、NUS、PEP、PX、RTN、SPGI、LUV、SBUX、TAL、TWX、UNP、X、VLO、VRTX、WDC

周五:CVXXOM、MCO、PSX、COL、 TRP、WY 

市场目前预期Q2盈利增长+19%,营收+7.8%。Q3 盈利+21%,营收+6.5%。Q4盈利+16.9%,营收+5.7%。2018财年标普500家大公司盈利将同比大幅增长+18.5%,营收同比增长+6.8%。

上周美股综述(Apr 16 - 20)

大盘指数:三大股指冲高回落,未能站稳50天线,周K线均收十字星。标普全周最高2717点,最低2660点,收盘2670点。上涨+13点,涨幅+0.52%。道指全周上涨+102点,涨幅+0.42%。纳指上涨+39点,涨幅+0.56%。中小盘指数表现稍强,上涨+14点,涨幅+0.94%,连续两周收在50天线上方。

商品:油价本周突破前期高点,最高$69.55,最低$65.56,收盘$68.4,上涨+1.5%。黄金全周最高$1359,最低$1337,收盘$1338,微跌-0.71%。美元指数本周最高90.25,最低88.94,收盘90.05,上涨+0.64%。连续13周横盘整理。后市面临变盘时间窗口。恐慌指数本周-3%,收盘报16.88。

板块表现:标普9大板块7升2跌。能源整体+2.65%连续两周领涨,其次是工业+2.18%和耐用消费品+1.74%。必需消费品大幅下挫-3.99%领跌,其次是科技股整体下跌-0.17%。

本周分类行业涨幅居前的包括综合零售、休闲服务、酒店、博彩、互联网、综合工业、运输服务、铝、钢铁等。跌幅居前的包括汽车、鞋业、芯片、计算机、烟草、个人用品、饮料、零售REITs等。

市场深度:本周两市股票涨跌比回落至3534:2553(上周4018:2155)。创52周新高股票462  家(上周284 ),创52周新低股票数量329 家(上周265)。强者恒强、弱者恒弱。价格位于SMA200年线上方的股票占比52.1 %(上周50.9%)。

注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。Stay With the Price Action!

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